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银行家培养计划

时间:2010-03-11 14:06:40  来源:  
 

银行家培养计划
Tsinghua Banking Executive Education Program
第二期(2008-2009年)

课程时间: 模块制,共18天,持续10个月
 授课地点: 北京清华大学以及上海、广州、成都等
 学  费: 58, 800元(人民币)
 授课语言: 汉语或英语授课配同声汉语翻译

第一部分:项目背景
第二部分:招生简章
附:申请表、项目文件

第一部分 项目背景
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第二部分 招生简章

清华大学银行家培养计划
——您在银行金融界驰骋的有力后盾和力量源泉……

前言

以2007年中国加入世界贸易组织过渡期结束为标志,中国的金融市场对外开放进入新阶段。随着经济全球化进程不断加快,作为全球金融体系的一分子,中国金融市场的核心部分——银行业的变革,正成为中国经济体制改革中一个重要组成部分。

为此,清华大学于同年启动了“清华大学银行家培养计划”,这是应对国际国内银行金融业竞争形势的不断发展变化而特别设立的一项行业决策者及高管的培养计划,由清华大学国际工程项目管理研究院承办,并富有成效地开展了第一期的学习任务,期间,经与近20名来自各省市不同银行行长和高管们的共同学习、提高,使得本计划将秉承创办的宗旨继续向更高、更深、更现实的领域推进。

2008年,该计划第二期将通过“清华银行家知识委员会”,对银行业的国内外实践进行实时地跟踪,及时更新学习内容,力求打造一个紧跟时事,融理论性、实践性、启发性为一体的学习与知识转化体系,并定位于区别传统的教育与培训方式,学员与授课专家们一同工作,寻找困惑问题的答案,提供以市场结果成效和问题解决导向为目标的全新参与式学习体验。

简章目录
授课背景
核心价值
培养对象
培养目标
授课方式
授课语言
重要收获
课程设置
师资来源
价格费用
评估证书
申请方式

1,授课背景

银行业是一个极度吸引人的商业领域
银行业是经济增长与发展的动力引擎,不管整体市场处于何种状况,它仍然是一个充满挑战和创新的领域,产生的经济附加值远高于社会的平均行业水平,提供了较高的商业回报和经济奖励。
竞争压力正在上升
随着行业在全球范围内的发展与变革,一些新的进入者、动荡的市场环境、正在改变的客户需求和法律法规已经是行业持续变革的源头。
客户需求正在改变
今天的客户比以往任何时候都更加有学识、知识更广博、信息更通畅且期望更加高,并愿意承担更高的风险,银行除了提供传统的服务项目以外,其他对专业能力要求更高的开发与创新的服务或产品是一个必然发展方向,比如结构性产品、对冲基金、私募股权、风险资本、直接投资、保险和养老规划、遗产规划、信托、公司出售传承等。越来越多的客户变得富裕,并需要更加综合和专业的金融顾问服务。
应把持续的学习与思索保持在最高的优先级
作为银行金融业的一个不断发展变化的结果是对银行金融业的管理人士提出了更高的要求,特别重要的一点是在日常工作中“边做边学”,银行作为最重要的“资产管理人”之一,应该取得一个最高质量的培训与学习课程,以使他们丰富知识和开阔视野,熟悉先进的理论,洞察行业的实践,并由此引导自身的创新,开创新的商业纪元。

“清华大学银行家培养计划”,由此而来,与时俱进地专注于我们共同的使命……

2,核心价值 

秉承清华大学“自强不息,厚德载物”的办学精神,清华银行家课程努力作为对今天银行业迅速发展与不断变革的一个极致回应,协助参与者们实现新时代银行家的抱负。清华银行家的核心价值体现在如下几个方面:
银行家知识委员会 清华大学银行家培养计划充分利用清华大学在科研、教学和管理实践等领域的资源和优势,既充分把握学术前沿,又紧密联系中国实际,与全球著名的金融思想库、金融创新研究组织、国际性行业协会组织、国内外政策法规制定与监管机构、同业成功的金融银行业专家们通力合作,借鉴国际成功的行业学习方法,组成“清华银行家知识委员会”,旨在倾力打造中国银行业竞争力研发的中心。
最有效的知识转化利用知识管理的方式来强化知识与经验的最有效转化,该计划设计了多种经过国内外实践考验的学习活动来帮助学员获取知识和激发商业灵感,除了保持与国际同步理论知识学习的水准外,清华致力于清华银行家知识委员会建设,根据行业全球化的发展进程,突破各类银行只在中国市场竞争的思维局限,提倡和鼓励清华银行家的创新精神,为捕捉各类商业机会、提供最为实效的管理工具以及从商的艺术与伦理,同时有针对性地组织各类师资资源,给银行业的经营和管理带来创新和突破。
选择性的交流平台发挥清华大学在学术界的影响力和号召力,与政府、国际行业协会组织、著名思想库等相关机构的长期合作经验以及丰富的国际资源,将为学员精心构建一个高层次、选择性的交流平台,清华大学将全力提供其学术资源和交流空间,在学员与专家学与教的进程中,我们将配合课程内容而在不同地点安排研讨、交流和考察等学习活动,届时,著名学者、政府相关机构官员、业界知名人士、行业合作伙伴等将共济一堂,交流心得,砥砺思想,结成亲密的事业伙伴,开拓更为广阔的人生舞台。

3,培养对象

  1. 必须拥有几年的在金融及相关增长商业领域内的管理者经验作为基础
  2. 新晋升的或将要被提升至银行业机构第一管理梯队的人士,包括重要部门主管、业务发展总监、副总裁、总裁、首席执行官、特设战略官、常务董事、董事、董事长等
  3. 能够得到所在银行和金融机构的支持与资助,以期望他们是那些未来将要在所在组织里担当重要角色的人物为最佳

4,培养目标

  1. 理解银行业的理论根基
  2. 精通银行业务的持续开发与发展
  3. 巧妙驾御银行管理的科学与艺术

5,授课方式

教课方式以最有效用的知识转化为原则,综合考虑学员的学习规律与不同知识的特点,借鉴国内外久经考验的教学方法而设计,并充分考虑在北京、上海、广州等不同区域授课地点进行系列学习与活动价值而安排,主要体现如下的特征:

  1. 集中培训,流动课堂
  2. 小组研讨,头脑风暴
  3. 案例研究,详细剖析
  4. 同业交流,启示合作
  5. 实地勘察,切身感受
  6. 学习反馈,实践成效

6,授课语言

汉语或英语授课配同声汉语翻译。

7,重要收获

  1. 洞悉银行业商业真谛,把握机会
  2. 发展创新管理能力,促进持续发展
  3. 提升专业能力,做出更上乘的决策
  4. 承担伦理与社会的责任,升华战略境界
  5. 融入重要的网络,拥有终生学习的资源,迈向您和您组织的成功之路

8,课程框架 

课程主题与模块内容的设置考虑了当前和未来银行业发展与创新的各个方面,有机结合,高度整合,力求实现最佳的实用与启示效果,并保持不断更新,动态地迎接各领域内出现的新风险与新机会。
我们即将展开的是一个经济衰退期间有关银行高效而低风险管理的研讨课程,包括但可能不限于如下内容:

课程列表

模块名称

子模块

课程

内容

授课日期

课时

宏观经济

银行与外部经营环境

中国与世界宏观经济前瞻

中国的金融环境与产品发展走向;
银行的经营环境分析;
未来利率汇率变动方向与幅度预测;
银行流动资金的未来展望

2008年
10月17日

6

银行能力

绩效管理

银行员工的能力素质模型

个人能力与银行发展相结合

10月18日

6

银行的领导艺术

寻求绩效要求与领导艺术的均衡

10月19日

6

风险管理

银行的风险控制(含房贷风险控制)

银行的风险管理问题

11月21日

6

银行的企业贷款风险管理与资产配置

11月22-23日

12

银行管理

战略与实施

银行战略、结构与控制

建立一个跨越组织边界的战略实施体系

2009年
2月20-21日

12

法律解读

银行的法律环境

法律初衷、遵守与变通

2月22日

6

混业经营

混业经营

案例研究与启示

4月10-11日

12

盈利能力管理

盈利能力管理

银行的盈利能力管理

4月12日
5月22日

12

银行服务

银行服务

银行新产品开发

新产品开发:定位与促销

5月23-24日

12

顾客服务管理:零售业务

一般零售业务与财富管理

服务创新案例研究

7月10日

6

顾客服务管理:私人银行

私人银行业务

本土私人银行最佳实践

7月11日

6

顾客服务管理:企业客户

金融创新

如何开发企业市场

7月12日

6

注:
课程时间总计18天,分6次修完全部课程,约1.5个月上1次课,每次3天(周五、六、日),每天6学时。
清华大学保留对此课程的调整权利。

  1. 模块一:宏观经济(1天)

       此部分主要从几个基本的变量因素入手,通过分析对银行有意义的宏观经济变量的各种变化,提出银行业该如何针对变化拟定策略,以迎接变幻的宏观经济。尽管没有任何一个组织或个人能够准确预言经济未来一年的走向,但是对大势理解和判断的方法却是公认且有限的,之所以判断失误就是因为算计的还不够。此部分课程可以提高或者改善银行领导者们对宏观经济的“大局观”。
重要收获

  1. 提高改善宏观经济“大局观”,为银行界提供分析与判断宏观走势的手段与方法;
  2. 理解宏观经济与微观生活相连接的思路与方法;
  3. 加深银行对于战略发展前提假设的理解,为提高银行战略灵活性提供信息与方法。

课程内容

  1. 银行的经济风险
  2. 知识理论关键词:全球化、经济周期、风险、经济变量

       能够解决的问题:中国人口红利什么时候消失?人口红利的消失对经济会产生哪些影响?银行该如何看待人口红利消失?其中蕴含了哪些机会?经济不景气的情况下银行对公业务蕴含了什么样的机会?世界经济周期调整对中国经济的冲击如何?……

  1. 模块二:银行能力(5天)

       任何一个系统的能力都由元素质量和元素之间相互作用的结构能力构成,银行也不例外,本课程主要从这两个方面入手提高银行的能力:1,元素质量:领导力与员工绩效;2,结构体系:风险控制水平。
重要收获

  1. 领会员工素质与个人素质的差异,通过能力素质模型来看待员工与企业之间的关系;
  2. 个人管理与绩效规定以及领导力之间如何相互平衡。

课程内容

  1. 银行员工的能力素质模型
  2. 知识理论关键词:能力素质模型、能力、知识、绩效、人力资源

       能够解决的问题:银行需要什么样的思路来看待员工?银行员工的能力与表现是什么关系?我们需要理解员工行为的动机吗?……

  1. 银行的领导艺术
  2. 知识理论关键词:影响力、领导、团队、管理心理学

       能够解决的问题:绩效压力下领导的意义是什么?如何带领高效率的团队?业绩管理、个人能力与领导如何协调一致?每个人都有自己的“小九九”,领导该如何使团队协调一致?……

  1. 银行风险控制
  2. 知识理论关键词:巴塞尔协议、合规管理、法律责任与经济责任

       能够解决的问题:银行的风险控制体系包括哪些主要内容?银行风险控制的关键是什么?银行已经引入了财务风险调整技术,那么风险调整技术应该如何推广?在财务风险控制方面,银行该如何确保达到巴塞尔协议的要求?如何理解风险计量的精确性、敏感性和标准化、内部评级法(IRB)的核心地位和作用?……

    • 银行的资产配置
    • 知识理论关键词:资产配置、价值

    能够解决的问题:银行对IT投入花了大价钱,如何从IT投入中获得价值?银行的资产如何配置才能获得更好的效益? ……

    1. 模块三:银行管理(7天)

           银行制定了战略,可是这个战略却总是站在纸面上难以实施,偶有实施也不好考量。此部分课程从战略入手,着重关注了中国银行业的两大基本问题之一:盈利能力管理。同时考察了法律的实施以及中国银行的最大挑战:混业经营问题。
    重要收获

    1. 理解银行的战略分解与实施方法;
    2. 构建一个跨越组织界限的价值链;
    3. 提高银行的盈利能力管理水平;
    4. 提供混业经营的标杆样本;
    5. 在开放市场谋求法律结果。

    课程内容

    1. 银行战略、结构与控制
    2. 知识理论关键词:战略、结构、控制、组织边界、制度经济学

           能够解决的问题:如何构建一个跨越组织界限的价值链?银行如何选择外包内容?如何判断与考察外包服务提供商?如何让所有的链条发挥作用和体现价值,增进银行收益?……

    1. 银行的盈利能力管理
    2. 知识理论关键词:数据挖掘、事业部、流程

           能够解决的问题:如何用数据管理银行的盈利能力?银行的组织结构应该如何实现这个能力?战略事业部的方法是不是一个有效的方法?……

    1. 混业经营案例研究与启示
    2. 知识理论关键词:混业、价值假设

           能够解决的问题:如何解决混业经营中相互冲突的价值假设?同处亚洲地区的日本混业经营的银行都在做什么?……

    1. 法律初衷、遵守与变通
    2. 知识理论关键词:法律、案例分析

           能够解决的问题:如何在开放市场谋求法律结果?银行的法律环境和法律制定的初衷都是什么?……

    1. 模块四:银行服务(5天)

           银行的服务水平是中国银行业面临的两大挑战之一,可能也是最主要的挑战。此模块直接从产品和客户两个方面来解决银行所面临的客户服务问题。
    重要收获

    1. 掌握银行应该如何开发新产品;
    2. 掌握银行应该如何管理现有产品;
    3. 理解针对个人客户服务面临的挑战;
    4. 理解针对企业客户服务面临的挑战。

    课程内容

    1. 银行新产品开发
    2. 知识理论关键词:新产品、定价、市场研究

           能够解决的问题:银行该如何进行市场细分与渠道优化?交叉销售是未来的主要趋势吗?什么是开发新产品的主要依据?财务表现能够决定产品的成败吗?新技术对产品开发有哪些影响?……

    1. 银行的顾客服务管理:个人业务
    2. 知识理论关键词:服务模式、满意度、个人理财

           能够解决的问题:传统的交易型银行业务的业务特征是什么?以财富管理业务为重点的新型业务模式下,如何衡量服务的质量?……

    1. 银行的顾客服务管理:私人银行业务
    2. 知识理论关键词:服务模式、满意度、可信赖的顾问

           能够解决的问题:私人银行的服务质量如何衡量?“可信赖的顾问”是必然的趋势吗?……

    1. 银行的顾客服务管理:企业业务
    2. 知识理论关键词:企业业务、投行业务、产品和服务

           能够解决的问题:如何开发企业市场?小企业市场对金融产品和解决方案有哪些特殊需求?作为客户经理,所应具备的知识主要有哪些?……

    9,师资来源
    师资主要来自清华银行家知识委员会及其支持与合作机构,包括:国务院发展研究中心金融研究所、中国银行业监督管理委员会、伦敦国际金融创新研究中心、日内瓦全球金融观察思想库、瑞士私人银行家协会等权威组织机构的资深成员,其他著名金融机构的专家、高校的知名学者,届时还会有一些神秘受邀者,将带给学员更多意外收获!
    在师资方面,我们的出发点是充分发挥清华大学在国内外的品牌优势,从学员的知识与经验获取需求的角度出发,独立而并不受任何干扰地在国际范围内邀请所在领域的专家与成功的实战人士,为学员授道、解惑,一起探讨新银行业的变革与发展。

    10,价格费用
    课程价格:58,800元(人民币),包括授课费用、课程资料、案例费用、课间饮点、工作午餐等;模块制(周五、六、日集中三天授课),共计18天,持续10个月完成。
    活动费用:在各学习活动中,学员自理所需的个人交通、住宿、膳食及其他费用。

    11,评估证书
    根据各金融银行机构人士在职学习的特点,课程结束时我们将对学习者举行鉴定评估工作,最后特别颁发“清华银行家”证书,并建立学员学籍档案,证书编号录入清华大学信息系统,可以登录清华大学网站进行查询,查询网址为:http://thtm.tsinghua.edu.cn
    此后,我们将继续关注您和您组织的发展,同时持续提供各类学习服务,来满足您事业与生活不断发展的需求。

    12,申请方式
    如果您决定参加,请详见“清华大学银行家培养计划(第二期)申请表”;
    如果您尚需了解更多信息与支持,可以通过致电或致函方式与我们取得联络:
    联 系 人:陈老师
    电    话:010-52781557     移动电话:13071175022   电    邮:tbankw@163.com
    网    址:http://www.pm.tsinghua.edu.cn        http://www.tbankw.com
    通讯地址:中国 北京 清华大学液晶大楼3层(100084)

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