为了不断提升支行核心竞争力，进一步挖掘个人中高端客户潜力，拓展高端客户群体，完善私人银行客户增值服务体系，提升私人银行品牌的市场竞争力，工行大同北都街支行紧跟省市分行私银业务发展步伐，坚持以客户为中心，完善发展机制，强化营销手段，提高市场开拓力度，促进了私人银行业务稳步增长。
厅堂营销，巩固阵地。该行积极开展全员营销，在厅堂客流高峰期举办微沙龙活动，讲解近期私人银行重点产品分档计息、期限灵活等优势，不断挖掘厅堂中高端客户的私人银行拓展潜力。注重了解客户风险承受能力，挖掘客户投资理财需求，主动开口营销，识别优质客户转介给专职财富顾问。将私人银行服务平台和专属产品作为维护高端客户的利器，以高品质产品和服务吸引客户资产归行和外拓客户签约，达到产品销售和存款工作相互促进、共同发展。逐步改变私人银行客户数量少，产品余额低的局面，实现私人银行客户由单一配置理财产品到提供持续金融服务的转变，实现私人银行客户领域各业务的协同发展。
选准目标，集中营销。深入贯彻大零售旺季营销工作部署，坚持以客户为基础的经营理念，坚持“全行办、专家办、做专业”的基本方向，强势推进私人银行拓户营销。将私人银行拓户和质量提升的重点放在支行存量个人中高端客户上，通过市场调查对比分析，从本行存量个人客户中筛选出一批私人银行拓户名单，对目标客户进行一对一回访和邀约。加大存量优质民营信贷企业的私人银行业务渗透，对企业的实际控制人或主要股东、高管进行私人银行签约和产品配置。
优化配置，瞄准高端。在继续做好私人银行专属理财产品配置的基础上，根据客户需求，积极推荐适合客户需要的产品，如：收益相对较高的私人银行专属理财产品、风险较低收益稳定的节节高、保本型理财产品，有一定风险但收益较快的账户贵金属、贵金属积存等代理投资业务产品。通过积极推动客户资产合理配置，使客户感受到工商银行特色产品给客户带来的实惠，在稳定客户的同时增强了客户对工行的忠诚度。
组建团队，精心维护。认识情感营销的重要性，让私人银行服务真正融入客户生活中。开展多种多样的私人银行增值服务，例如理财沙龙、机场绿色通道等增值服务，提升私人银行客户的高端化体验，为不同的客户提供更为定制化、更为专属、更有针对性的各类金融服务和增值服务。此外，财富顾问团队加强互联网金融工具的应用，开展新型营销模式，通过“融e联”平台推进私人银行在客户维护服务、资产配置销售、融资交易服务等个性化服务的发展，形成私人银行线上线下一体化的营销模式，将“融e联”平台打造成私人银行业务营销服务的新渠道。
