为紧抓机遇，充分利用有限资源，快速提升代理保险业务自营占比，该行紧紧围绕上级行战略部署，抢抓营销机遇，周密组织、精心策划，采取多样化营销方式助推代理生命人寿趸交产品抢售工作。8月1日-8月3日，全市完成生命人寿趸交668.1万元，计划完成比334.05%。
一是加强员工培训。该行邀请保险公司做好保险业务的培训辅导工作， 重点围绕如何识别客户、营销服务技巧、产品保障功能和卖点进行培训。
二是精准细筛客户。该行通过从CRM系统分层次进行客户筛选，要求营销人员对客户进行一对一的产品营销，提高了产品营销的成功率。
三是精心谋划部署。该行领导高度重视此项业务发展，成立了由市分行分管领导任组长，部门负责人及网点营销人员为组员的专项业务发展小组；
四是加强数据通报。一方面该行自7月23日起，该行每日下午5点前收集网点的蓄客情况，并做好通报和跟进。另外一方面，通过会议通报、晨会通报以及微信工作群通报等形式，提高全行员工的重视度。
五是细化专项考核措施。该行把代理保险业务常态化，提高营销人员的积极性，严格按照“谁营销、奖励谁”的原则兑现考核奖惩，表扬先进、鞭策后进，营销你追我赶的营销氛围。
