工行福州分行按照打造第一个人金融银行战略及品牌体系总体要求，于8月1日至8月31日举办2020年工银理财节活动，以进一步深化工银理财节品牌，彰显工行全产品、全渠道、面向全量客户的财富管理能力，践行普惠金融的大行担当，同时发挥理财节平台综合营销服务作用，全面增强获客、活客、粘客能力。
本次理财节活动以“乐享理财，慧置生活”为主题，为投资者打造轻松、欢乐的投资理财体验。向投资者传递科学、智慧的投资理念与资产配置、财富管理方法；践行以人民为中心的发展思想，通过个人金融业务助力人民绘制美好生活，满足人民日益增长的美好生活需要。
理财节充分发挥工行线上线下多渠道优势，积极做好活动预热和客户邀约，为活动宣传、投资者教育、产品销售营造良好氛围。线上平台充分利用三融平台、公众号、官微、等行内公共平台做好活动宣传推广，充分发挥传统媒体（报刊、杂志）和新媒体（微博、公众号）的引流能力，用好开放银行平台，增强金融输出能力，提升活动热度，加大对年轻客群、高端人群的服务渗透，提升客户规模、粘性、活跃度。
线下网点通过LED电子显示屏、电子黑板、WIFI首页、海报、自助终端等多种方式宣传理财节活动，在严格遵守辖内疫情防控要求的前提下，适当举办网点微沙龙、投资课堂，丰富服务内涵。同时，客户经理进部队、进单位、进社区，积极开展外拓营销活动。
活动期间，工行福州分行要求各支行注重销售合规性，防范业务风险。一是在营销宣传中严格遵守宣传纪律和工作纪律，防控声誉风险；二是针对特定客户群体的营销，严格做好保密工作；三是严格做好客户风险等级评定和双录工作等工作，确保合规销售；四是加强产品培训，在深入了解产品的基础上，按照销售适当性的原则，将合适的产品销售给合适的客户，严禁夸大产品收益、风险披露不充分等误导销售行为。
