工行长治清华支行开展“财富下午茶”理财沙龙活动

    为提升全量客户的财富管理能力，促进客户经理营销基础核心产品和金融服务向“标准化+定制化”转型，8月9日下午清华支行利用周日休息时间，在支行二楼会议室举办“财富下午茶”理财沙龙活动。

    本次理财沙龙活动以“财富下午茶”聊天的方式开场，采用有奖问答、参与有奖的形式由客户经理和特邀工银安盛讲师与客户进行不断互动的节奏层层递进，向投资者传递科学、智慧的投资理念与资产配置、财富管理方法。客户经理重点为客户分享了为什么配置基金、如保选择基金产品、基金亏损后如何处理、怎样为自已设定止盈止损率等专业知识；工银安盛讲师则由家庭财富管理为切入点，全面诠释了后疫情时代家庭风险如何科学的动态管理。

    通过本次“财富下午茶”理财沙龙活动，深入细致的做好投资者资产配置理念，不仅锻炼了客户经理宣讲能力，也培育了优质客户群体。为后续我行全面增强获客、活客、粘客能力做强“店面”功能，丰富服务内涵打下坚实基础。