截至2020年6月末，五凌路支行较年初新增私人银行客户8名，计划完成率达到200%；新拓私行客户金融资产0.96亿，计划完成率达到239.91%。仅半年时间，该行私人银行客户净增与金融资产新增两项核心指标均超额完成全年计划任务。
一、认真梳理，树立目标，制定计划，部署工作。
一直以来，五凌路支行领导班子高度重视私人银行业务发展，通过新一代系统，详尽梳理网点客户情况，设置了由客户经理带头，全员联动的营销机制，并制定了一系列奖惩措施，将指标分解到个人，从上至下层层落实，稳步推进私人银行业务发展。
二、强化细节，温情服务，分层走访，助力提升。
2020年是不寻常的一年，突如其来的新冠肺炎疫情打开了我们客户维护的新方式。在防疫物资极度缺乏的情况下，该行通过各方渠道为AUM300万以上的客户以及有需求的客户配置了防疫物资，在无法面见客户的时候，随防疫物资一同送去的还有我们一封封手写的问候信。客户收到防疫物资和问候信时，纷纷表示感谢，赞我们是寒冬里的一缕暖阳。
疫情得到有效控制后，该行积极邀请上级行领导和个金部负责人陪同走访客户，网点负责人带头落实走访工作，做到脚步为亲，加强与客户的联系，稳定客户资金。为客户配置私享专属理财产品，详尽介绍财富卡和私行卡享有的权益，通过多次拜访，最终客户将资金转入我行购买理财，并提升客户等级至私行级。
三、巧用系统，联动营销，专业专注，赢得信任
该行每月利用“微服私访”的微信推送，针对“拟降级、大额资金潜力与临界、他行高端、企业主”等五大类潜力目标客户，利用丰富的产品渠道和种类，做好潜力客户提升和拟降级客户的保级工作。客户经理每日通过新一代系统对前日50万以上大额资金变动客户进行梳理，做好日常联系工作；通过薪享通、大额存单、理财产品和VIP卡各项权益，做好后续资金维护及衔接工作，及时发现潜力客户。
今年2月份，网点业务主管刘志红通过汇划系统，发现某位客户转入资金1000余万，及时告知条线负责人和客户经理，客户经理范潞渌立马将客户信息上报添加至薪享通白名单内，第二天通过电话与客户取得联系，发现该笔资金是其在某公司的入股资金，现已退股，正在等待时机寻找新的投资机会。针对其资金的不确定性，客户经理立马向其推荐了薪享通，当天客户就前来网点签约。客户表示：其实她还在犹豫资金放哪个银行，因为我们的快速联系让她不再纠结，一个能够为客户提供高效服务的银行是她的第一选择。就这样，发现商机后，通过岗位联动，快速出击，让我们及时稳定并顺利提升了一名私行客户。
一切过往，皆为序章。五凌路支行全体员工将继续加大客户拓展和维护力度，苦练内功，不断提升专业能力，让每位客户能感受到我们的温度，通过服务品质的提升，促进客户资产的不断提升。
