工行大同分行抢抓我国快速控制疫情经济全面复苏，A股市场走势良好的机遇，紧紧围绕总行发行的一大批具有较强创收潜力的重点基金，契合客户疫情之下投资渠道收窄急于找到新的投资的客户需求，迅速行动，及时进行安排部署，持续开展营销活动，基金产品销售业绩顺势上扬。
迅速动员，提升基金营销技能。该行一直十分重视基金销售业务，充分认识到基金业务的开展对个人储蓄存款增长、中间业务增收以及客户粘度的提升，均起到带动作用。旺季营销竞赛活动启动后，该行于第一时间召集各支行、各部室负责人召开营销竞赛动员会，对营销工作进行了安排部署；强化营销人员对基金业务相关知识的学习，提升对基金业务的理解，提高在股市波动较大的背景下，匹配与客户风险承受能力相适应的基金类型，以及与基金客户沟通营销能力和技巧，帮助客户经理在了解客户自身风险承受水平、理财规划以及基金产品特性的基础上，合理调整资产配置结构，确保实现客户的理财目标，力争在竞赛活动中夺魁。
员工体验，增强产品了解。为进一步增强基金营销说服力，该行鼓励员工积极参加重点基金体验活动，从了解产品、购买产品再到向客户推荐产品，既培养了员工自身的理财意识，又进一步提升员工营销水平。并通过自身体验，引导和带动周边亲朋好友重新认识基金、接受基金，从而参与购买。
择“基”而动，契合不同客户需求。坚持在向客户推荐基金产品时，综合考虑客户的投资需求及风险承受能力，主动对客户进行风险揭示。同时，规范业务操作，严禁代客签字、抄录风险揭示等违规行为，并按要求做好“双录”工作。以定投为切入点，多做客户，多推重点基金，促进基金销售稳步增长；加快优化基金产品销售结构，大力推进重点、持营基金、券商专户的销售力度，在提高销售总量的同时，拉动代理基金业务收入。
批量营销，提升批量规模效益。高度重视代发工资客户群体作为该行存量客户的基础性作用，结合省分行确定的具有较强创收潜力的基金产品，积极向代发工资客户推荐基金业务。并通过六进营销中，办理代发工资、营销信用消费贷款、信用卡、商友卡、三融产品等时机，加强对基金产品的营销，确实起到了批量拓展业务的规模效益，收到良好成效。
强化交流，为持续发展加力。该行始终坚持以客户为中心的服务理念，通过为有基金需求的客户组建基金交流群，提高了客户间基金讨论的活跃性，为基金销售奠定了良好基础。认真落实拜访营销，对于中高端客户，做好日常维护工作。对于出现亏损的客户，及时跟进了解情况，做好安抚，等待有利时机引导客户再次布局，把存量客户管理到位。同时大力开发优质新客户进行基金交易，通过新客户带动基金销售。
