2020年4月17日，邮储银行广丰区支行营业部上午9时举办理财沙龙，共销售年年恒春基金产品207万元，列单日全市基金销售网点第一名。“每年的这个时点，我们网点都会预约数十位客户购买当期该款基金产品，这些客户也都如约而至，有的还携带新客户。只因为我们并不是为了销售而销售、而是切实的为了客户才销售。”营业主管方琴于次日在晨会中这样讲到。客户对银行的信任，并不单单只是因为产品收益有多高，银行知名度有多大，更为重要的是银行从业人员的服务态度和服务质量。而作为银行从业人员，则应全方面满足客户金融体验、金融需求，要让客户感受到我们是真真切切为了客户才做营销，要提出合理化建议帮助客户规划资产，先用服务打动客户、后携产品获取忠诚。
“要不是你这个小伙子的服务这么贴心到位，我还真的不想买保险产品。”客户朱先生在购买保险产品之后这样说到。2020年4月19上午10时完成销售5万康利人生两全保险。销售前，柜员翁利腾在点明产品亮点的同时充分揭示了保险产品注意事项，多次提醒客户该产品的优缺点，持续跟进3日后，终于获取客户信任。销售完成后，因考虑到该款产品次日才能出电子保单，秉承客户至上的服务理念，翁利腾主动联系中国人保工作人员寻求帮助，当日就接收到了电子保单，即刻打印纸质保单并主动送上门同时表示往后有金融或非金融方面的问题都可以电话咨询。
如今这个大数据金融时代，客户更为注重的是资金安全、存款收益，作为国有六大行之一的邮储银行，本就给予了客户资金最高安全级别的保障。而作为邮储银行的一员，更应该做的就是在送上优质服务的同时合理规划客户资产、合规销售，让客户获得多层次金融体验，利用产品捆绑牢牢拴住客户。
总行级网点转型内训师在现场培训时表示：“网点转型，要求的不仅仅是系统化硬件转型，更要求员工全方位提升自身素质。要想让我们的客户真真切切的体验到金融产品带来的好处，员工就必须要熟悉产品，要主动与客户交流，多方面挖掘满足客户金融需求和非金融需求。”
广丰区营业部将以此次网点转型为契机，严格要求员工坚决响应上级行的号召，坚决执行上级行行动部署。设立专项理财经理，每月规划组织活动，每周例行开展网点周例会，每日组织网点员工学习各类理财产品。网点员工要始终坚信“逢人必开口、开口必有获”的工作理念，客户既然来了，就不能放过，最大程度挖掘客户潜在价值。员工日常工作时也要多加配合、联动销售，全力实现网点转型、网点业务发展的双胜利！
