4月17日，工行邢台平乡支行联合泰康人寿举办“财富人生 健康相伴”贵宾客户答谢会活动。此次活动共邀约到场优质客户19位，达成意向客户7位，达成意向保费20万元。平乡支行通过举办客户答谢会，在客户到店率日益下降的情况下，制造接触契机、了解客户需求、对接合适产品，不仅促进了保险中收等指标的发展，同时也促进了与客户的感情。
兵马未动 “计划”先行。一是根据上级行工作导向和精神，梳理重点产品；二是通过PBMS系统和熟悉客户筛选目标客户；三是动员全员熟悉邀约话术，严格执行邀约流程，提高邀约成功率；四是活动前一天由支行客户经理和保险公司团队联合上门为客户送邀请函，提高客户尊贵感，有效提高到场率。
现场讲授 气氛热烈。活动首先由平乡支行营业室负责人田芳的讲话拉开序幕，欢迎各位贵宾客户百忙之中的到来。接着由泰康人寿公司资深专业讲师开始授课，期间穿插现场抽奖、互动问答等环节，现场气氛热烈；讲师授课专业精彩，深入浅出地带领客户了解时事、资产配置、产品配置等财富规划相关内容，到场客户均认真聆听；最后在答疑和促成阶段，支行客户经理和保险公司客户经理团队全称陪伴，实现一对一专业服务，帮客户进行个性化理财规划，让客户感受到尊贵高端的优质服务。
过程复盘 总结提升。活动结束后，平乡支行员工和泰康团队对整个活动进行总结，对整个活动流程进行复盘。一是对此次意向单梳理汇总，对追单稳单工作做好安排；二是针对整个活动流程，征询所有参与人员的意见，总结经验，以便在以后的活动中持续改进，给客户更好的体验。
此次活动的圆满成功，极大地鼓舞了员工的士气。平乡支行将持续做好后续跟踪追单工作，争取意向单的落地和稳单工作，确保颗粒归仓，进一步为中收业务拓宽渠道。
