2020年以来，工行大同分行以提升效益为目的，紧盯市场和客户需求，及时调整营销方向，不断加大工作力度，加大营销潜力，法人理财乘势而上，营销业绩持续提升。
做好法人理财业务的对外对内的咨询传导，扩大理财产品的辐射面和影响力。要求支行从新开户业务入手，在客户开立结算账户的同时，积极营销其开立法人理财交易账户，拓展理财客户规模，同时激活结算账户，提升有效结算账户质量，一举两得。抓住春节前后资金市场收益较高、客户资金充裕的特点，重点营销E灵通、T+0无固定期限理财产品，开展万元以上公司客户和历年购买过理财产品客户的二次营销，在保证客户资金流动性、安全性的前提下实现客户资金增值。
开展理财目标客户精准营销。对于存量理财有效客户，要求各支行指定人员认真分析，充分利用法客营销系统中的提醒功能，在理财产品到期前，及时了解客户理财需求，做好预约销售工作。对于新拓展或激活的客户，利用E灵通、T+0、添利宝等产品流动性强、收益率高的特点和优势壮大客户群，提高营销成功率。
做好重点理财客户的营销。对辖内理财重点客户和同业客户，以专户和同利产品为营销点，落实营销人员，快速做大理财业务规模。大小兼顾灵和配置，拓宽覆盖面，努力实现产品突破。
下大力着眼小企业客户的营销。实现网点营销全覆盖；实现存款和理财的联动，灵活搭配存款与理财产品，建立测算与跟踪机制，将理财份额投向综合贡献高、存款带动大的客户；突出重点，继续把T+0、日升月恒、周周分红等现金管理类理财产品作为推广重点，针对客户灵活配置，扩大产品存量规模，为实现全年经营目标奠定基础。
抓源头挖潜力壮大理财客户群。做好法人理财客户拓展工作，将日均存款万元以上的公司客户作为目标，特别是对理财余额下降较大或者已经流失的客户，市分行提取名单，要求支行指定专人负责与客户联系与沟通，了解客户理财份额下降的原因，同时监测好客户资金变动规律，进一步加大营销力度，确保客户在该行的法人理财份额。锁定未开立理财交易账户的万元以上存量客户，重点营销客户的理财需求，支持这类客户开辟投资渠道，实现闲置资金增值。
