2019年底，顾问式营销培训老师任续昆来到长岭支行进行了为期一周的顾问式营销培训，在营销观念、方式方法、日常维护等方面为长岭行的个人金融业务注入了新鲜血液，也为各位员工拨开了困扰已久的营销迷雾，大堂经理周姣、柜员刘凯共同上榜天心支行“独占鳌头”奖，效果卓越！
正式培训前，任老师提前一天到网点与营销主管、客户经理、柜员进行了充分的沟通，了解到长岭支行的营销有三个痛点：客户群体以周边国企退休老人为主，网点新增客流量少；重点客户与潜力客户离网点较远，邀约困难；同业竞争激烈，流失量大。基于三个痛点，任老师在观念、方法、日常三个维度进行了详细、清晰的系统培训。
在观念方面，第一，要摒弃以往“营销就是单纯卖产品”的观念，而是要成为客户的专业理财顾问，培养顾问式营销观念。顾问式营销，是指站在专业角度和客户利益角度提供专业意见和解决方案以及增值服务，使客户做出对产品或服务的正确选择并发挥价值，同时建立客户对产品或服务提供者的感情及忠诚度，有利于进一步开展关系营销，达到长期稳定的合作关系，实现战略联盟，从而形成独具杀伤力的市场竞争力。第二，吸金与防流失同样重要，在积极转化他行存款的同时，要稳住本行客户资产，这样网点的存款才能逐步上行。第三，积极运用田忌赛马的战略，目前各家银行的存款与理财产品各有特色，在营销过程中要巧妙利用本行优势产品与他行劣势产品比较，从而赢得客户青睐。
在方法方面，第一，任老师教授了厅堂微沙龙、电话邀约活期转定期、跟进客户、大额存单营销等话术，并利用晨会、夕会强化训练，以随机抽查的方式考核，确保每个人均掌握话术。第二，任老师陪同客户经理筛选客户，在客流量较少时电话邀约，及时指出其邀约话术不妥之处并提出修改意见。第三，任老师与员工共同营销客户，交流成功心得。
在日常方面，第一，任老师要求每位员工在晨会通报自己的目标，重点不是以往的金额，而是笔数。第二，任老师在夕会上与对私营销主管共同制作吸金表，对异所转存、理财转化定期、活期转化定期均进行表扬，鼓舞员工士气。第三，任老师要求每位员工电话邀约时填写电话联系记录表，以确保电话联系的有效性。
经过任老师一周的培训，长岭支行全员都受益匪浅。大家将延续并提升任老师的吸金表制度与电话联系表制度，鼓励各岗位员工积极吸金。大堂经理周姣表示，通过任老师授予的客户筛选方法，联系了许多从未联系过的客户，为分层分群维护客户助力不少。柜员刘凯则反省到之前维护客户方式有诸多不妥之处，导致流失较严重，现在有了话术护航，在营销和电话邀约时更加自信了。
长岭支行定会上下一心，众志成城，展示个人存款新风采！
