为进一步深化工银理财节品牌，彰显我行全理财产品线、全渠道财富管理能力和致力于投资者教育、践行普惠金融的大行担当，根据上级行统一部署，斗富弄支行借助此次理财节为契机，积极宣传，精准营销，极力争揽他行客户新资金，扩大我行理财市场份额。
一、做好活动预热工作。自8月1日起，我行全行上下精心布置活动展台，在大堂、高低柜、贵宾理财专区放置宣传折页，张贴宣传海报，让客户进网点能够感受到浓厚的理财节日氛围，要求员工通过朋友圈积极转发此次活动内容，将每个主题周的活动信息精准推送至客户，提前做好活动宣传预热工作。
开展精准营销活动。网点制定活动目标，开展存量唤醒和增量外拓工作，理财经理通过PBMS发送理财节活动精准营销信息，同时利用近期开展的“中高端降级客户挽回精准营销活动”白名单对降级客户进行电话外呼，重点介绍此次理财活动的爆款产品信息，吸引客户资金回流至我行。组织客户经理对代发工资单位、商户客群开展专项客群营销，通过路演详细介绍此次理财节活动内容，增强客群关系。
打好产品组合拳。此次理财节活动内容丰富，集银行理财、贵金属投资、个人消费贷款、基金、保险、ETC非金融增值服务等为一体，可以全方面满足客户的需求。活动期间，客户可以享受理财利率提高、贷款利率折扣和手续费打折等优惠。客户经理根据客户需求，为客户作好大类资产配置，让客户感受到我行工作人员的专业服务能力，提高客户产品渗透率。
四、强化产品合规销售。在活动期间，网点销售人员要求合规销售，禁止误导销售行为出现，牢牢把握制度的红线，根据监管部门要求，做好理财的风险评估和双录工作，将合适的产品推介给合适的客户，让客户购买得放心和满意。在销售产品的过程中，向客户开展投资者教育活动，提高客户风险甄别能力，将普惠金融、大行理念植入客户心中，提高此次工银理财节活动效果。
