理财经理作为营销一线的主力军，其营销技能、业务技能、沟通技能、合规制度的执行力都决定着他是否适合大零售转型要求。工行宿迁分行以合规为导向，以抓队伍建设为重点方向，开展系列活动，以促进营销队伍健康稳健发展。
一、持续开展理财团队活动。今年以来，该行为了将团队建设工作落到实处，从年初开始就拟定按月开展有主题、有重点、有特色、有竞争的四有团队建设活动。在活动穿插优秀经验传递、PPT制作技巧、我是演讲者、建议有心人等，将团队建设工作作为常态化工作融入到实际工作中，让每位理财经理在团队中有归属感、竞争感。
二、定期开展重点产品培训活动。当前处于资管新规下发后的交替期，新旧产品更替，避免不了客户时常眷念老产品、拒绝新产品，而层出不穷的新产品需要理财经理大量的时间去学习，才能更好将产品的优点向客户营销展示，因此针对这种情况，就需要定期的开展重点产品培训，将优势产品、产品组合、重点展品通过产品经理凝炼后介绍给大家，并统一营销话术，这样全行上下，才能做好全面营销、重点营销。
三、开展同业产品回音壁活动。针对日常营销过程中客户常常反映“**行的产品收益比你们高”的经常性话题，该行开展了回音壁活动，通过客户、支行理财经理得到的他行的有优势的产品，将其产品优势特点、服务、渠道方面的信息尽快反馈给个金部，然后由个金部通过微信、NOTES等渠道反馈给省行个金部，然后再传递给相关上级部门。从而及时，让上级行了解第一信息，对产品收益等方面做出调整，有利于一线营销。
四、开展理财经理岗位资质考前培训。为提升零售专业从业人员的营销技巧和风险防范能力，推动全行零售业务的全面快速发展，该分行3月举办理财经理基金资质考前培训。邀请基金公司经理就基金资质考试开展考前培训。分管行长要求没有基金资质的理财经理在3、4月份的基金资质考试中必须全员通过。
