今年以来,工行邢台分行积极响应上级行大投行营销工作部署,加大对优质企业的精准营销与维护力度。9月29日,在省行领导的大力支持及各部门共同努力下,我行成功为辖内某优质企业办理9亿元并购类融资,其中7亿元并购贷款已发放完毕。该笔业务是我行目前已办理的并购类融资金额中最大的一笔。此次融资方案及融资时效得到了客户的高度认可,同时除正常利息收入外还将为该行带来中间业务收入5000余万元。
一、发掘机会,精准营销终有获。邢台隆尧支行在为该企业办理业务及日常维护中,得知该企业未来有整体上市计划,但该企业下属某公司性质为中外合资公司,如要达到企业整体上市目的,需要收购该外资所投资的子公司股权。双方已就该笔股权交易已经初步达成意向,由于股权交易金额等问题还处在谈判阶段。得知此消息后,支行马上联合我部与省行投行部前往企业展开营销,向该企业董事长和财务总监详细介绍了我行并购类融资业务的政策与优势,并对并购款支付时的购汇等问题进行了详细解答,得到了该企业的初步认可。7月9日,该企业董事长到省行分别拜访了省行行长、分管行长,双方进行了交流和磋商,省行领导对本笔业务给予了大力支持。
二、三级联动,明确分工促高效。6月8日,并购双方签署股权转让协议,我行仅用3天时间便将三方托管账户开立完毕,1亿元并购保证金于当日存入托管账户。6月14日,该行与省行投行部进驻企业进行现场调查,对收购方及标的企业进行了全方位的调研。在企业调查的同时,还对并购双方所处行业的现状及未来的发展趋势进行了分析,在企业三天三夜连续加班将基础资料收集整理完毕。此举不光为我行本次发放并购融资提供了基础保障,也为该行下一步在企业上市后的战投业务做好了充分准备。
三、多方竞争,争分夺秒终落地。在办理本笔并购贷款的过程中,有多家银行及基金公司也在同时进行营销。针对多方竞争的严峻形势,该行加班加点进行业务的报送及审批工作,于9月6日完成了业务审批。业务审批后,该行立即着手落实前提条件,因该标的企业的股权结构较复杂,企业各股东分布在全国各地,在办理落实增信措施的过程中我行员工克服种种困难,终于在9月28日完成了作业监督,29日完成了7亿元并购贷款的放款工作。
四、上级支持,开拓市场抢中收。从业务上报到发放首笔融资到位,得到了省行相关部门的支持,仅用了2个月零12天就实现落地。本次并购业务,加深了与该企业的合作,同时开拓了新市场、新方向,后续一系列商行业务的合作,取得了可观的投行收入,同时带动了其他业务领域的共同发展,9月20日总行网络金融部带队到该企业进行聚富通业务洽谈,并达成初步合作意向。