工行景德镇新厂支行多措并举积极发展基金定投业务

    一、厅堂沙龙营销。以“厅堂制胜”为切入点，通过精心制作基金定投的宣传折页、绘制荧光板、举办微沙龙等方式，推出宣传主体，吸引客户关注。同时，该行在晨会上定期通报优选基金定投产品池，督促柜员向客户发布净值表和盈亏提示，并研究如何贴近市场行情提出多样化投资建议的话术，为基金产品定投的成功营销提供全方位协助。     

 

    二、主动上门推广。网点充分利用资源丰富的特点，由理财经理带队，走访客户开展上门营销，宣传基金定投业务，重点介绍基金定投小积累大财富、分散风险和享受资本市场红利的优势，引导客户将每月工资拿出一部分进行理财投资，以获取长期受益。    

 

    三、开展全员竞赛。该行将基金定投任务进行细分，把责任落实给每位理财经理，并严格按照激励政策给予奖励。网点实行营销业绩每日通报制度，每日、每周、每月的考核结果均在微信群内“晒出来”，并及时向管理行微信群进行业绩上报，逐步在该行形成你追我赶的良好竞赛氛围。    

 

    四、强调合规销售。网点在晨夕会中反复强调销售合规的重要性，督促员工坚决不触碰“红线”，确保营销业绩“干净”。在销售过程中，督促员工明确告知客户产品属性及特点，不承诺收益，不夸大宣传，向客户充分提示风险，避免发生销售误导。