工行淮安分行成功举办2018年私人银行业务培训班

    为进一步提升私人银行服务水平，尽快打造专业化私人银行服务队伍，切实提高私银财富顾问综合素质和营销能力。近日，工行淮安分行举办2018年私人银行业务培训班，来自全市十家支行的21名财富顾问及业务骨干参加培训。 

    市分行个人金融业务部夏正亮副总经理首先分析了全市私银产品销售情况，围绕财富顾问及理财经理的考核办法进行详细的解读，并对私银工作提出了要求，要求财富顾问及理财经理围绕考核办法做好真实管户以及私银重点产品的配置。 

    本次培训对最新的私银业务客户准入流程进行系统性解读，针对私银客户准入条件、目标客户库及准入流程逐条分析，帮助财富顾问及理财经理进一步了解私银准入操作。并针对私银产品营销活动指引及私银财富顾问服务规范进行详细解读，将近期发行的锁定期净值型产品及下阶段私银重点产品进行梳理，对客户关系维护规范、日常工作规范、联动营销规范以及财富顾问个人行为规范等解读。同时，针对私银档案管理、财富顾问移动APP的使用、潜力以上客户资产配置方案的要求以及私银整改问题等进行重点解读。 

    通过此次培训，有助于淮安分行私银工作持续、稳健的开展。下一步，该行将进一步加强私人银行业务培训，为私人银行业务快速全面的发展保驾护航。