工行忻州岢岚支行抓住近期股市升温稳步上涨的机遇，发挥基金产品优势，充分挖掘存量客户潜力，宣传发动新客户入市，精心布局基金业务营销工作，为全行的业务发展再添“新丁”。
一、精选产品，强化宣传，提高产品影响力。以上级行下发的基金产品目录为重点，加大基金产品的宣传力度。认真研究客户投资理财心理特点，及时调整宣传营销策略，充分利用电子屏介绍产品特点、网点摆放宣传资料、大堂经理推广引导、理财经理设计理财方案等多种方式，将一些收益性高、抗风险能力强的基金产品向客户进行推介，对基金产品的收益、风险等进行多方位、多角度地宣传提示，扩大基金业务的影响力。
二、锁定目标，精准营销，提高营销成功率。认真准确定位目标客户，针对中高端客户投资理财需求以及客户资产状况情况，选定那些家庭收入高、闲置资金多、有一定风险承受能力的客户作为重点目标客户，重点营销股票型、混合型基金，以其高收益为“亮点”打动客户。对风险承受能力低，资金节余较少的客户，从基金定投业务入手，配置货币型、债券型基金产品捆绑营销，充分发挥基金定投“小积累、大财富”的理财和货币型、债券型基金低风险效应，吸引客户。
三、售后服务，稳固关系，增强客户粘合力。建立投资基金客户信息档案，由客户经理负责，经常通过上门走访、电话回访等方式开展后续营销，稳固优质客户群体，提高基金产品营销的持续性。
四、计价考核，激励促动，提高员工积极性。将基金产品营销任务进行分解，落实到每个网点、每位员工，并将任务指标与绩效考核挂钩，加大计价考核力度，特别是上级行专门下达营销任务的基金产品，制定专门的营销奖励办法，在上级行奖励的基础上，支行另行拿出一块费用用于奖励基金营销业绩突出的员工，设有特殊贡献奖予以专项奖励，极激发员工的营销基金的积极性。
