邮储银行南昌市分行营业部持续发力、灵活推动基金定投业务发展

 

    在基金定投发展的黄金时期之际，该行营业部首先认真研究分析定投产品，选取发展形态良好的基金作为定投计划的标的。同时对前台员工进行培训，充分利用晨夕会的时间，学习产品知识，熟悉掌握产品内容，确保在清楚知晓基金产品的前提下才向客户宣传与营销。其次，该行营业部通过展架、海报等方式来加强对厅堂散户的宣传，同时通过QQ、微信朋友圈等网络渠道宣传基金定投产品，让没有时间走进银行的上班族，也能了解定投的好处，为未来的定投业务开户打下伏笔。最后，为了确保购买到位，该行营业部在加大营销力度的同时，确保做好流程化服务。

 

    一是通知到位，对预约来大厅办理基金定投的客户，提前一天通知到人。二是现场购买到位，通过与客户的交谈，了解他们的理财需求，对客户做出正确的评估后，为客户选择适合自己的投资产品。三是后期维护到位，通过互联网关注基金定投产品的有关信息，一旦市场有波动，立刻做出有效分析，第一时间通知客户做好补仓、赎回工作。