代理基金业务收入是零售线条最重要的收入来源之一，为进一步拓展基金客户群体，提升代理基金业务收入，工行大同车站支行紧抓省行“新春迎财”旺季基金营销活动良机，统一认识，精心部署，全面推进代理基金营销活动。
该行紧紧紧抓省行“新春迎财”旺季营销活动良机，将做强做大基金销售规模作为增强竞争力、拉动中间业务收入的重要工作来抓。一是及时传达“新春迎财”旺季营销活动精神，明确营销目标和任务；二是加强考核，将任务分解到人，要求每日基金代理产品销售必须破零，每位客户经理每天必须出单，重点代理销售产品必须破零任务，并利用每日晨会通报前一天员工营销情况及累计销售情况，让员工清楚自身及部门营销进度及任务差额，鼓励先进，激励后进，形成你争我赶的营销氛围。
该行联动协作，提升服务。一方面，充分发挥前台柜员、大堂经理、理财经理自身岗位优势，做好营销转介，鼓励柜员主动开口，激发大堂经理主动介绍，通过岗位联动，盘活厅堂营销资源，共同促进网点基金销售业绩的快速提升；另一方面，提高业务技能，规范服务礼仪，加强岗位协作，确保营销服务各环节连贯衔接，使客户享受一站式服务，提高客户满意度，增强客户购买意愿。
该行持续推进基金营销“多做客户，多做产品，多做渗透”的“三多”策略，一是以定投为切入点，多做客户，多推重点基金，促进基金销售稳步增长；二是加快优化基金产品销售结构，充分把握省行重点基金中收奖励产品和奖励策略，大力推进重点新发、持营基金的销售力度，在提高销售总量的同时，拉动代理基金业务收入；三是理财经理认真梳理管户客户，通过电话、短信、上门营销等方式，提升管户客户基金产品渗透率和基金销售规模。
该行坚持合规销售，在向客户推荐基金产品时，综合考虑客户的投资需求及风险承受能力，主动对客户进行风险揭示。同时，规范业务操作，严禁代客签字、抄录风险揭示等违规行为。
