2018年元月15日，邮储银行鄱阳县支行公司业务部打响2018年机构理财“第一枪”，成功为一企业客户定制1亿元的保本型理财。该产品的落实进一步增强了支行核心竞争力，深化以客户为中心的服务理念，树立支行品牌形象。
谋篇布局，转变理念。随着个人理财业务的快速发展，鄱阳县支行领导于2017年年底就未雨绸缪，多次组织召开理财专题会议，要求全行大力发展理财业务，必须转变思想观念， 目标不仅仅是盯着个人客户，要积极挖掘公司客户，充分认识机构理财对于抢占公司高端客户、促进公司存款增长、拓展效益增长点的重要性。
真情服务，深化客户关系。基于2017年的良好合作，客户充分体验到了提高闲置资金收益率的实在性，年初客户提出想再次购买保本型理财的意向。我支行即刻指派专人进行全程服务，积极了解客户资金规模，认购时间，购买期间，风险偏好，资金收益等要素，上报上级行，积极寻求帮助。在省市分行指导下，我支行充分了解客户资金情况，包括规模、期限、价格区间、认购及到期时间安排、风险偏好等要素。最终，成功为该客户定制了1亿元的保本型理财。打响了2018年机构理财第一枪。为客户提供综合金融服务，提高了客户资金收益，成功实现银企双方共赢。
上级行服务支撑，提高营销能力。首先上级行在全分行多次组织机构理财业务知识培训，从公司部经理、公司客户经理到公司柜员要求其能够熟练掌握机构理献身知识和营销技巧；其次上级行积极做好服务支撑，帮助该支行多次与省行沟通，做好客户与业务对接工作，想客户之所想，让客户充分享受到邮储银行的“一站式”贴心服务。
“人到心到，业务就不会跑掉”，该支行凭着这种坚持不懈的营销精神赢得了企业客户的信赖与支持。在以后的业务发展过程中，该支行将一如既往坚持勤走访、勤动口、勤动手，扩大营销战果，把该支行公司负债业务做大做优做强。
