邮储银行长沙市分行强化个人理财客户经理管理考评

    为进一步推进个人理财客户经理队伍建设，规范全行个人理财客户经理管理，充分发挥个人理财客户经理的积极性和创造性，提高个人理财客户经理综合素质，推动零售业务转型升级，促进个人金融业务健康、均衡、稳健、可持续发展，近日，邮储银行长沙市分行出台《个人理财客户经理管理考评办法（试行）》，加强个人理财客户经理管理考评。

    该行明确个人理财客户经理管理的基本原则。一是统一管理原则。个人理财客户经理实行统一管理，聘任、晋升、考核、培训等实行规范统一的标准和流程，加强上级行对下级行的指导和管理。二是合理配备原则。以客户服务为中心，按照客户类别、所属机构特点合理配备个人理财客户经理，并积极开展个人理财客户经理业务指导工作，确保服务各类客户尤其是重点客户的质量。个人理财客户经理配备数量与需要开发维护的价值客户数量相适应；个人理财客户经理素质与客户价值相统一，原则上高端客户配备较高级别的客户经理。三是持续培养原则。为促进个人理财客户经理在专业素质与综合能力方面的持续提升，引导个人理财客户经理全面成长，对个人理财客户经理开展有针对性的持续培训，并保持个人理财客户经理队伍的相对稳定，为客户经理提供稳定的职业发展通道。同时，强化组织管理和绩效考评，明确各层级管理职责，根据个人理财客户经理的资格认证、综合考评将个人理财客户经理绩效考评划分为一级、二级、三级。个人理财客户经理绩效考评划级实行动态制调整，按季实行评定和调整。 强化培训管理，各级单位建立个人理财客户经理培训制度，根据实际需要，以岗位能力要求为核心，组织个人理财客户经理培训，提升服务能力和管理能力，为提高营业网点整体服务营销水平提供支持和保障。