建行娄底冷水江建新支行巧用精准营销平台大力促进代理保险业务发展

 

    为响应我行大力发展中收业务，积极用好新一代助力业务转型的口号，建新支行联合新华人寿保险公司面向网点中高端客户进行针对性的保险产品理财配置。在开展业务前期网点针对新华人寿重点推出的产品结合客户理财需求进行了分析，了解到该产品适合于对待资产要求稳定保值增值、重视子女未来教育就业和自身养老安排的这类客户，于是网点使用新一代精准营销平台筛选客户，重点筛选其中AUM值和月末余额都大于等于20万元、年龄介于30-55岁之间、系统中留有手机号码且近一年购买过我行代理保险产品的客户，经过以上步骤筛选出客户数量66位，然后将营销任务分配给客户经理岗，进行为期一星期的电话联系和邀约。在一对一的差异化营销客户后，客户经理最终确定15位有效客户，为网点下一步理财会的顺利召开打下坚实基础。

 

    此次联合营销过程中，我行精准营销平台发挥了重大作用，该系统一改从前网点营销广撒网、广播种的被动营销策略，极大提高了营销的精准性和针对性，让网点销售人员有更充分时间进行一对一的差异化营销，深入了解和发掘客户需求，获得更高的客户“忠诚度”，进一步促进我行网点工作方式和业务收入转型。