为给客户提供更加优质的金融服务，提升综合金融服务的能力，促进黄金定投和基金定投“两投”业务的发展，邮储银行宜丰县支行按照上级行的整体部署谋划，全员联动卯足干劲狠抓“两投”业务，在两个月时间内完成基金定投跨赛62%、黄金定投跨赛88%，完成比列全市第2位。
扩大宣传，高效利用多类媒介
该支行各个网点通过LED循环播放双投业务宣传，摆放宣传展架和宣传单。全支行员工利用朋友圈每天转发定投业务的相关内容，组建意向客户交流群，让客户有处可询，有问可答。要求各网点采取理财沙龙、产说会示范、电话约访等多种形式，充分利用微信群开展定期投放财经资讯、投资策略、理财知识和产品通知等，借助节假日营造网点氛围，进一步丰富活动形式。
建设队伍，全面提升专业水平
理财经理队伍工作繁杂、人员紧缺、缺乏专业性是当前普遍存在的现象，而要跟一个普通客户讲清楚此双投的优势较为复杂，这对于理财经理的专业性及营销能力要求很高。针对上述问题，该支行开展专业知识、考试辅导、现场指导等培训，全面提升专业水平。该支行制作了标准化营销流程和话术，要求网点所有人员都能熟记于心。
找准客群，用心提供优质服务
从金融客群特点来看，我支行农村群体、中老年群体占比较大，风险承受能力弱，缺乏投资经验，传统的“产品为中心”的营销方式无法起到良好的营销效果。该支行利用客户营销管理系统对客户进行细分客群，针对养老、教育、校园等客户群体推出定制化定投组合，并制作养老主题基金定投宣传材料。
优化考核，积极开展竞赛活动
基金定投须依托自上而下的逐级督导和政策制度的支撑推进才能实现常态化发展，该支行组织开展“专项竞赛”，细化考核指标，具体落实到每一天，每一个人。每日晨会每个网点的支行长会对前一日的营销工作做好总结，要求员工做好经验分享，针对前一日员工在营销过程中碰到的困难及各种问题做好模拟情景演练，熟悉营销话术，对于营销人员新增每户基金定投客户给予奖励，管理员每日通报，形成你追我赶的营销氛围。
