工行忻州岢岚支行突出“工银理财”品牌大力开展法人理财产品的宣传营销，走市场，选目标，强宣传，攻大户，拓小户，认真开展形式多样的营销推介活动，认真挖掘客户闲置资金理财需求，填补客户资金缝隙，以增值增收为切入点，促进法人理财业务快速发展。
宣传让客户接受业务。重点筛选闲置资金量大但尚未开展理财业务的客户进行法人理财产品的宣传，提升法人理财业务知名度。由客户经理、理财经理通过对客户进行财务结构以及理财产品收益、风险等的分析“算账”，使客户在充分了解产品的情况下，接受并投资理财产品业务。
培训让员工提升技能。强化员工对法人理财产品业务的学习，做好为客户提供理财服务的技术支持。对客户经理、前台柜员加强法人理财业务的培训，切实了解掌握产品特点和操作流程,亲自上门指导和协助客户充分利用网银进行操作管理,进一步提升法人理财产品营销能力和技巧，不断拓展新客户。
营销让市场版图扩大。围绕市场和客户，加强理财业务的营销拓展，重点做好存量优质客户的理财开户营销，壮大客户基础，依托客户规模带动业务量的增长。同时加大宣传营销力度，向客户灌输理财理念，抓大不放小，在维护好大客户的同时将营销目标转向个体小微客户，充分了解该类客户资金周转情况，采取针对性营销，联动营销理财账户开户，大力拓展理财业务客户规模。
目标让营销有的放矢。在深入进行市场调研的基础上，对所辖客户认真筛选，确定营销对象，为客户量身定做理财套餐，以理财产品风险低、期限短、收益高为“卖点”，锁定目标客户进行营销。根据所辖客户中中小企业较多，经营自主性强的特点，积极挖掘中小企业客户理财需求，有针对性地搞好营销，实现法人理财产品客户的有效扩张，促进法人理财业务的发展。
服务让客户取得信赖。加强网点客户经理、产品经理等人员的业务知识培训，使营销人员认真掌握理财产品体系、产品属性，确保在向客户营销时能将产品特点说的清、道的明，能将产品的风险点向客户提示到位，避免误导客户行为的发生，为有效拓展法人理财市场奠定基础。在营销服务中，对目标客户实行名单制管理和客户经理“一对一”服务的措施，为客户提供综合性的理财服务，努力提高客户资金收益，赢得客户信赖。
