建行常德汉寿辰阳中路分理处用好新一代精准营销平台 做好客户维护与挖掘

 

    首先，网点通过新一代筛选出60名客户信息，该类客户都是持有或曾经购买过基金产品的，导出客户信息，然后提前一周通过电话进行一对一的邀约。在电话邀约中，客户经理先从购买过的产品走势入手，找到与客户共同的话题和切入点，与客户产生共鸣。然后简短的分析基金市场的现状，了解客户投资中的疑惑和问题。在沟通过程中，不少客户都表露了对基金市场的兴趣和投资中的不解。针对这样的情况，客户经理再次抛出主题：我们将为我行的基金客户开展一场专家理财活动，分析基金市场行情，进行专业的投资指导。通过这样有的放矢的邀约话术，最终确认到场客户25名。

 

    沙龙活动中，到场的客户因为具备相关的投资经验，有较好的投资基础，现场气氛更显得活跃。在基础知识讲解中，客户听得聚精会神；在问答环节，客户争先恐后举手提问；在基金产品推荐环节，在场客户都拿出自己的手机跃跃欲试。最终在此次基金沙龙中，网点成功营销首发基金78000，基金定投9户，留存意向客户信息4条。

 

    “简而精，精而准”是我们精准营销工作中重点和难点。在大数据时代下，我们平时获取到的客户信息应及时在系统录入，给客户贴好群体分类标签，进行备注，在日常营销中，才能更好的从大数据中寻求便利和解决捷径。(汉寿辰阳中路分理处)