工行镇江分行规范理财经理管户制度确保真实管户有效落实

    为进一步加强个人理财经理队伍建设与管理，工行镇江分行于近日开展了个人客户经理管户梳理工作。

    加强理财经理日常履职。理财经理建立个人工作台账，每日营业终了记录整理当天营销情况及下一日目标客户，有计划、有总结、有实效地落实标准化流程工作。对网点和理财经理进行达标考核，对达标考核不过关的理财经理，同时追究理财经理的主体责任和网点主任的管理责任，保证日常管理和监测督导到位。

    加强理财经理培训。市行个金部将在理财经理的月度工作会议中培训PBMS系统的应用培训，此项工作在二季度完成。在每次的培训结束后将通过现场测试的方式考察理财经理是否理解、运用PBMS系统。

    加强督导，完善考核机制。根据省行每月真实管户执行情况的通报，对于考评得分较靠后的理财经理将重点进行约谈和业务指导。同时在理财经理考核实施细则的中，将理财经理真实管户执行情况纳入定性考核，作为考评得分的一项重点参考指标，以强化客户维护的过程管理工作。