邮储银行高邮郭集支行深入开展综合营销

    客户柏女士为邮储银行高邮郭集支行的信贷客户，经该行信贷客户经理与客户交流发现客户有理财的习惯，并且在他行有几百万的理财，于是联动理财经理向其宣传了资管计划产品，理财经理向客户介绍了该产品主要投资于债券，混合型基金等中低风险方面，客户听后比较容易接受，于是从农行刷卡150万过来购买资管计划一年期的产品，随后理财经理进行后续跟踪微信回访又向客户介绍了月月升，日日升产品，比较适合于做生意用的流动资金，随时赎回，实时到账，客户觉得该款产品很适合，又从他行转100万过来购买日日升产品。该行理财经理觉得客户风险承受能力挺好，又比较偏向于高收益的产品，于是向客户介绍了基金定投产品，分析了基金定投的优势，给客户做了定投投资的产品配置，引导客户成功定投两户。