6月以来,工行湖北分行营业部联合工银安盛湖北分公司,开展“鑫火”大客户保费期交精准营销项目,取得了良好的成效。6月12日-6月14日,该行共举办6场高端客户尊享答谢会活动,累计到会631人,预签期交保费15320万元,现场实收保费5282万元,累计行外吸金转化保费1500万。截至6月15日,累计已承保5636万元。
该行此次“鑫火”项目面向财富及以上优质客户开展精准营销,主要由该行个人金融业务部牵头负责,协调运行管理部、信息科技部和安全保卫部等部门,由洪山、水果湖、江岸、东湖、汉口、沌口6家支行(合计78个网点)具体落实。6家支行共成功筛选目标客户6469人,铺垫成功客户3486人,确认电话成功客户1302人。其中资产在1000万以上客户56人,资产500万以上客户138人。
在活动筹备期间,该行相关部门和支行反复商讨,认真准备活动预案,全力确保高端客户尊享答谢会现场期交保费顺利出单。各支行实行分管行长负责制,按照项目推进步骤,严格落实客户筛选、走访、陪同参会,促成跟踪。同时带领员工横扫辖区高端市场,将“鑫火”精准营销项目影响力做到最大化。为保证答谢会现场客户参会率,该行客户经理和工银安盛公司客户经理采取“1+1”模式,在5天时间内,共同为邀约成功的目标客户递送检测包和邀请卡,共送包成功客户有923人。
此次“鑫火”大客户保费期交精准营销项目,是全面探索高净值客户需求的有效尝试,在高端客户关心的健康筛查、税务规划、资产传承等领域提供全面服务,既满足了客户金融和非金融服务需求,提高客户满意度,又达成了对高净值客户的业务拓展,实现了短期效益与长期业务拓展的双丰收。活动结束之后,该行要求相关支行对此次参会客户逐一进行回访,进一步加强联系,深入了解客户需求,通过开展后续活动来增强客户黏性。同时,根据客户反馈意见,修正完善“鑫火”大客户保费期交精准营销项目细节。
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