2017年以来，工商银行大同分行城区支行以“定出精彩，投出未来”基金定投主体营销活动为契机，积极行动紧盯市场和客户需求，及时调整营销方向，将基金定投作为重点营销产品，不断挖掘营销潜力，调整销售策略，基金产品销售实现了较好发展。
高度重视全员动员。该行一直十分重视基金定投业务，充分认识到基金定投业务开展对个人储蓄存款增长、中间业务增收以及客户粘度提升，均起到的带动作用。支行召开全行会议，宣读“定出精彩，投出未来”基金定投主体营销活动实施细则，要求大家立即行动起来，积极投身到活动中去，掀起了营销热潮。
培训先行奠定基础。该行第一时间组织客户经理进行基金定投专项培训，特别邀请市分行个人金融业务部基金方面的专家为大家普及基金定投理念，根据当前经济形势与资本市场情况分析基金定投优势、卖点，进行营销话术教学，进一步增强参赛选手的基金定投营销能力，并精选定投目标，为业务开展奠定基础。
先行先试增强认识。为进一步增强基金定投的说服力，该行鼓励员工积极参加基金定投体验活动，从了解产品、购买产品再到向客户推荐产品，既培养了员工自身的理财意识，又进一步提升员工营销水平。并通过自身体验，引导和带动周边亲朋好友重新认识定投、接受定投，从而参与定投。
择“基”而动，契合需求。选择客流量高峰时期开展厅堂微沙龙，缓解客户因等待所产生的焦躁情绪，站在客户的角度向客户宣传基金定投“定投门槛低，200元起投”、“理性投资，纪律投资”、“平摊成本，降低风险”、“牛市赚收益，熊市赚份额”等优势，以“小积累大财富”的保值增值理念鼓励客户利用日常闲散资金做基金定投。根据退休金支取、养老金缴纳、信用卡还款日等节点，采取个性化营销话术，从不同角度有针对性地推荐基金定投。
精准拓展六进营销。高度重视代发工资客户群体作为该行存量客户的基础性作用，结合基金定投“定期、小额”的特点，积极向代发工资客户推荐基金定投。并通过六进加强对客户的基金定投宣传营销，引导客户正确选择投资、理性投资，将股票资金转向基金定投，收到良好成效。
