建行株洲分行债券承销工作喜结硕果

    2015年初，我行就将营销该公司发债作为支行的重点工作，并向总行申报了6亿元的债券承销额度。额度获批复后，我行多次邀请市行行领导、省行资管部专家走访公司。2017年年初更成功邀请总行投资银行部宋彦勇副处长亲自走访营销，从市场行情，债券发行细节，发行时机的选择以及未来行情预判等方面进行专业性的介绍分析介绍市场行情。经过多次走访，让该公司对建行发债业务的专业水准和服务能力有了很深刻的认识 标书制作 精心准备 2017年3月初，公司对外发布拟发行短期融资券和超短期融资券各15亿元的公告。建行株洲市分行党委对此高度重视，资管部牵头，组织营销，成为邀标参与行之一，这也是建行株洲市分行第一次以公开招标的方式参与债券承销业务的投标。 从发布邀标函到投标，仅只有短暂的四个工作日。在总行、省行和市分行资管业务部门的指导下，大家群策群力，分工协作，闭关进行投标书的撰写。三四轮省行和分行资管部对投标书提出的建议和修改反馈，终于完成株洲建行第一份债券承销业务的投标书。直到投标截止前两小时，我行还在对最后的关键要素进行最后的修改和定夺。投标截止前最后一刻，整个投标方案才最终确定。 激烈竞标 建行脱颖而出 5月8日下午，参与竞标八大同业云集公司。竞标评审会成员来自于公司财务、审计、纪检等部门领导，各家银行的报价水平均是开标前揭晓。这意味我们如果要争取此单业务，述标内容既要将建行的实力充分阐述又要对债务融资工具专业问题回答清楚还要达到客户对成本的要求。我行述标的顺序排名在第四，在陈星亮副行长的带领下，省行资管部刘洛代表建行进行述标。在客户要求的15分钟内完成了对建行综合实力、债券市场分析、客户评级预期、发行成本价格等方面的精彩阐述还非常专业地回答了客户现场提问，客户当场表示对建行的表现非常满意。 此次建行一举中得短期融资券和超短期融资券的主承销商资格，充分说明了客户对建行的品牌和专业能力的认可，再次证明了建行在株洲地区债券承销的强大实力，巩固了该领域行业的龙头地位。下阶段，我行将全力履行30亿债券发行的主承销商职责，争取将该项目早日落地，为市分行在株洲实体企业的债券承销发行贡献力量。