2017年5月25日，端午来临之即，艳阳高照，由建设银行益阳市分行与中国人寿保险公司联合举办的端午贵宾答谢会在益阳佳宁娜酒店举行，来自益阳各行业的的80多名成功人士应邀出席，9个个网点的多名个人客户经理、网点负责人陪同参加了这次会议。本次会议现场意向保费客户33名，意向保费金额231万元。
一、高度重视。从分行一把手、个金副行长、部门到网点，各级负责人重视本次合作，通过与公司多轮磋商、共同协力、会议督导、会场布置、议程安排，都做了精细布置，力争做到一丝不苟。各单位均严格按照流程和要求组织员工培训，认真筛选邀约客户，陪同客户参会。市分行个金部要求明确客户筛选过程不少于通过发送短信、三次电话约访、同意见面及同意参会等具体环节，确保到会客户签约率比去年有所提高。
二、精心准备。本次会议共分六项议程。首先领导致辞，市分行副行长高平“以高朋满座“开头，饱含深情地回顾了建行的发展，表达了对与会客户的衷心感谢，同时，就建行在世界500强的排名及发展历程向大家作了简要介绍，，对与会客户对建行的信任与一贯的支持表达了最诚挚的感谢，同时，把最美好的祝福送给了贵宾客户，以”以心相交，成其久远”表述了建行愿与客户共同发展的美好祝愿。他的发言赢得了来宾们的阵阵掌声，之后，进入趣味寻宝环节，原来每个桌台的水果盘下都配有一张刮刮卡，刮开金额即为兑奖金额，大家快速寻找着，深怕一不留神就漏掉了一个大奖，得了奖的贵宾高举着奖券，兴高采烈地要求兑奖。接着，来自益阳分行银城支行的理财经理李文婷就龙飞九霄、千年一遇、世纪典等特点向与会佳宾介绍了建行龙钞，龙钞具有收藏、传承、增值的诸多优点，契合建行高净值客户的投资需求，不但可以单张订购，还可申请十连号、百连号。接下来的幸运抽奖环节，这激起了参会者的极大热情，银行卡、身份证尾号为“8”的现场客户均获得了一份精美小礼品，把本次会议推向了一个小高潮。
三、讲座诠释。其后，由高级理财顾问开始了名为“经济新常态，财富鑫启航”财富讲座，他从国家宏观经济层面、资产安全、增值、保障等几个方面经营理念，提供更加专业的理财服务，有的放矢地诠释了全新的理财经营理念，他从现实生活中的几个现象，讲述理财的最佳原则就是“不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里”。他从黄光裕与国美电器的故事、史玉柱与脑白金的故事中提炼出保全资产的最佳方式，面对利率市场化，传统型投资严重过得，风险型投资损失惨重，有没有其他稳健的投资渠道向来宾提问，把客户主要分为风险分类，稳健型、收益型、进取型四类。保险产品鑫福宝的适时推出，把收益性与灵活性相结合，帐户追加功能强大，可以帮客户实现终身财务自由。”一鑫在手，财富永有“的产品宣传，给客户绘就了一幅财富通道的美好蓝图。该产品受到了大家的一致认同，都认为这是一次特殊意义的真情回馈。
本次会议，客户反响良好。益阳分行将以“三增方案”为题，进一步对客户群体进行分层分群维护，在客户资金承接上作文章，充分利用第三方资源延伸、辐射客户群体，利用客户资源交叉营销，挖掘客户，创造需求，提高客户粘性。（个金部）
