工行温州分行着力提升私人银行财富顾问专业能力

 

    完善全辖的私人银行专业考核。包括客户数、客户资产、产品余额及客户签约率、覆盖率等多维度进行完善。根据情况需要，下一步将开展全辖范围的阶段性市场营销竞赛活动。

 

    提升私人银行财富顾问专业性。该行每日通过电话会议形式学习私人银行总部每日讯息，每日通过微信公众号等渠道了解各家机构对市场信息的解读，每周至少一次根据大类资产分类对各类投资品市场进行解析，不定期根据市场热点事件进行信息解读。

 

    培养辖内财富顾问的专业能力。让全辖每一位从事私人银行业务的客户经理均能对私人银行专属产品有完整的掌握，了解市场行情及产品净值波动之间的逻辑关系，能独立解答其所维护客户的相关疑问。该行今年积极推行客户经理集中实习计划，全年计划开展两期新晋财富顾问及财富专员训练营，分别于上半年和下半年开展。在训练中让2016年集训计划学员“现身说法”，介绍优秀经验。坚持每月一次的财富顾问下午茶。按需建立新产品微信群微培训计划，并持续做好“工银温州私银”公众号的维护。