2017年，工商银行大同分行按照“全行办，专家办”的私人银行业务发展理念，通过锻造队伍、扩大宣传、“三高”引领、强化激励等方式，推动了私人银行客户规模高速发展。私人银行业务不仅成为大零售业务转型发展的新动力，也为全辖经营绩效的提升开辟了新的增长空间。
一是加大培训，锻造队伍。通过每周一训，组织精英客户经理进行工作情况汇报、情景演练等多种方式提升客户经理对私行产品、业务的熟悉程度；通过座谈会共同分享和推广营销成功的案例和经验，研究私人银行业务发展中存在的问题及解决办法，寻找突破口，通过以上措施转变客户经理维护客户的理念，极大提高财富顾问和精英客户经理的专业技能和营销服务能力。
二是扩大宣传，产生共鸣。为提升工行私人银行品牌的影响力，在大同具有影响力的媒体专题性全方位进行私人银行业务宣传；在扩大宣传的同时，多次邀约私人银行客户举办财富沙龙活动，拉近与客户的距离，让客户了解目前我国的宏观经济形势，直观透视私人银行业务对资产配置锁定收益，实现双赢的途径，产生了共鸣增加了客户的粘度。这些举措既创造了难得的和客户增进感情的沟通机会，又赢得了客户更大的尊重和信任，对稳定发展高端客户起到了非常重要的作用。
三是“三高”引领，全面推进。始终将私人银行业务定位为大零售业务核心竞争力提升的突破口，坚持高标定位、高端引领、高管营销，持续把各支行一把手作为私人银行业务发展第一责任人，全面推进零售业务高端客户发展战略落地；同时各级管理人员也是八仙过海各显神通，线上线下全力营销成为全辖发展私人银行业务的主力军，为实现私人银行业务“全行办”起到了引领作用。
四是完善考核，强化激励。出台了私人银行专业评价考核办法和客户全员营销考核办法，将私人银行客户净增、产品配置、产品余额、中收等指标纳入考核中，进行直通兑现，建立周、月通报制度，将客户、产品配置及余额情况通报各支行，调动全员拓户营销的积极性。
