今年来，工行淮安新区支行不断强化经营转型的力度和工作重点，通过调研辖内市场现状，深化私人银行业务发展愿景，完善机制建设，优化人力资源结构，提高从业人员业务素质及营销水平，力促私人银行业务健康发展。
该行高度重视私人银行业务发展，全辖员工统一思想，在年初将私人银行业务作为年度工作重点，从服务资源、人员配备等各方面都给予了大力支持。并多次召开私人银行业务发展专项工作会议，从网点主任、个人客户经理、对公客户经理等多个层次部署相关工作，制定了私人银行客户发展方案，旨在提升私人银行客户数量和质量，实现私人银行客户和个人产品销售协调发展。并将私人银行客户发展和私人银行资产配置纳入到网点和客户经理考核中。
为了提升私人银行团队的专业素质，该行在个人客户经理队伍中选择业务专、营销强、服务优的客户经理加入私人银行服务团队。一方面通过上级行专业系统化的培训，锻炼综合素质；另一方面通过内部自训、自练就营销策略与技能进行训练，提高业务熟练度，学习新兴业务操作流程、客户服务心得等。
在营销过程中，为有效提升私人银行客户满意度，该行通过实施私人银行客户管理方案，加强对高端个人客户进行专业管理、逐级支持、分层维护，提升优质客户满意度。加强管户全覆盖，针对下发私人银行目标客户名单，逐一联系、逐一突破，通过客户资产和交易数据的深度挖掘，针对资产百万以上的客户实施名单式跟踪管理，明确重点客户清单，详细掌握重要客户资产变动、消费倾向、服务投诉等情况，时刻关注此类高净值客户资金动向，加强关系维护，避免客户流失。
针对私人银行产品高收益率的优势，该行通过工银融e联、微信群、宣传手册等形式，多渠道、多角度向客户宣传工行产品，让客户更加了解主推的私人银行理财产品，将私人银行产品作为高端客户资产配置和组合营销的重要服务手段，不断做大私人银行产品尤其是现金管理类产品的销售规模，进一步加大高中收、高收益率产品的销售力度，从而快速提升私人银行中收取得，形成对该行新的中收增长点的有力支撑。
