今年以来，工行长治分行在上级行的大力支持和市分行党委的正确领导下，紧紧围绕总行“全行办、专家办、做专业”战略思路，各项业务保持良好发展势头。截止3月末，私人银行达标客户288户，管理资产48.2亿，产品余额达31.9亿元，产品销量8.7亿元，实现中收475万元。
一、明确任务目标，健全考核激励机制。一是按照省行旺季营销方案，制定和下发私人银行业务旺季营销方案，分解旺季营销任务，明确支行指标任务；二是按照市分行劳动竞赛工作安排，私人银行客户净增、产品余额净增纳入竞赛活动中考核；三是按照战略转型发展思路，把私人银行中收纳入支行KPI考核之中，私人银行客户及产品作为重点产品计价考核；四是严格按照省行“五礼”活动要求，针对客户新拓、重点产品配置等做好业务推动激励；
二、持续开展私人银行业务推动会，促进业务发展。为推动全行私人银行业务各项指标的旺季营销，该行私人银行中心从2月中旬开始组织各支行分批开展私人银行业务推动会。通过推动会，对各支行业务发展情况逐行进行分析，查找业务发展瓶颈、研究下一步发展措施,与支行共同做好客户的新拓和提升，再通过跟进产品配置进一步稳固客户。
三、不断梳理系统内客户，提升财富顾问直营客户能力。一是要求财富顾问对管户进行不断梳理，签约未配产品客户分段逐户筛查，退出无效客户41户，激活客户8户，提升体验客户1户。二是每日召开晨会，组织学习市场及产品等要闻知识，增强自身专业能力，同时关注每个支行、每个私人银行客户的实时动态，掌握第一手营销资料。三是要求财顾每日至少电话拜访客户5户，同时把客户维护、提升、产品对接等工作进行汇报、总结，做到财富顾问人人头上有指标，有压力、有目标、有方向。
四、依托各类主题活动，增强客户粘性。为提升我行私人银行服务品质，扩大私人银行的服务口碑，私银中心以各类节日和主题为契机，组织丰富多彩的非金融活动。进一步增强客户粘性。一是开展高端客户节日大拜访活动，提升客户的工行归属感；二是开展“五礼”活动，进一步扩大私人银行业务的覆盖面，掀起“全行办”热潮；三是三八节期间举办了“优雅女人，魅力一生”高端女性客户沙龙活动，邀约客户30余名，增进了女性客户与我行的感情。四是举办支行专场下午茶活动，帮助支行高端客户提供专业服务支持，从中挖掘和提升私行客户。通过一系列主动活动的开展，进一步增强了客户对我行的认可度和满意度，为后续的业务合作奠定了坚实的基础。
五、送教上门到支行，提升基层专业服务能力。一是邀请省中心专家老师赴支行开展业务沟通座谈会，通过优秀案例分享、最新政策解读、宏观经济环境分析等举措，提升一线客户经理的综合技能。二是私银中心利用一周双晚、晨会等时间持续深入包片支行送教上门，向全行员工普及私人银行专业知识，协助支行客户经理做好专业引导。二是协同支行客户经理等相关营销人员一起面见客户，通过现场带动提升一线营销人员的实战技能。
