工行温州分行以塑造专业强品牌为目标，2017年将进一步加强私人银行业务拓展力度，在专业性、同一性、平台化三方面下足功夫，力求打造叫得响、传得开的私人银行品牌。
专业的资产配置服务。在金融资产配置中，一是在深入了解客户整体资产用途、结构、规模的基础上，定期进行风险偏好的准确评价，整合包括财富客户专属产品、私行产品、全球理财基金、家族财富管理和保险等产品线，为客户提供大类资产配置方案，并帮助其落实执行。二是积极优化客户在该行金融资产配置的期限，按照利率升降趋势，把握长期理财资金配置的时点，更加积极地引导客户配置中长期金融资产，并使用好自助质押贷款的有效工具，积极盘活金融资产，获得收益性和流动性的更佳结合点。三是时刻关注客户资产配置的执行和变动情况，做好纵向、全时段的后续资产配置跟进工作，在关键时点，提醒客户优化资产配置结构，体现专业性。
无边界的跨网点贵宾服务。所谓无边界的跨网点贵宾服务，就是私人银行客户在该行辖内任何一家网点办理业务，都能受到标准化的贵宾服务，解决本网点和非本网点客户贵宾服务的差异性问题。一是解决网点对私人银行客户的识别。客户可通过财富顾问实现预约互联服务，也可通过现有网点叫号机与现场服务专员智能互联服务。二是所有网点均配备必要的贵宾服务设施和服务专员。服务专员一岗两责，受到互联呼叫时为服务专员，平时则履行常规的工作职责。三是拟定服务专员标准化服务流程。针对流程和服务礼仪，进行全方位的素质培训；建立服务后的反馈和回访机制，回访结果记入服务专员的绩效考核评价。在客户体验细节上，提高客户的尊崇感和满意度。
非金融增值服务的延展。一是深入挖掘客户非金融增值服务需求。在客户维护工作中，强化非金融服务调查问卷工作制度，由财富顾问持续更新，作为日后新增商友俱乐部定位、非金融服务活动筹划、提升客户邀约成功率的参考依据。二是丰富商友俱乐部平台服务内涵。结合当前已建立的商友俱乐部，即禅心会、侨心会、畅心会平台，并联合第三方专业机构为私人银行客户自身、家庭和企业的个性化需求提供优质的非金融服务方案，进而挖掘客户非金融服务需求，提升非金融服务的内涵，力争打造“私人管家”。三是加快客户间的资源整合。通过形色各异的非金融服务安排，在满足客户日趋丰富的非金融服务需求的同时，进一步突出商友俱乐部的社交作用，与兄弟分行进行跨区域的平台共建，为客户的社交和事业发展，提供更广泛的人脉平台，充分凸显商业银行桥梁与纽带的延伸价值。通过私人银行的品牌口碑提升来带动该行金融业务品牌形象的整体提升。
