工行镇江新区大港支行成功营销私银客户1500万保本理财

    朱女士为工行镇江新区大港支行私银签约客户，因平时因资金周转较快，通常都是将资金放入活期帐户，或存入通知存款，使用我行产品较少，虽是私银签约客户却很少达标我行私银标准。近期我网点理财经理在个人客户营销系统中注意到朱女士近期资金流入较大，理财经理致电该客户得知她春节期间回笼了大笔资金，暂时不需要使用，于是理财经理适时向她推荐了我行节节高和短期保本理财，客户觉得短期保本理财安全灵活可以接受，预期收益也可观，便在网银上购买了BBWL35理财产品1500万。

    朱女士平时工作较忙，不常来网点办理业务，大部分业务都是在网银上操作，平时理财经理除预约上门拜访外，大多是以电话，微信形式与之保持日常交流联系。朱女士公司经营效益良好，平时资金流动性较强，多次推荐理财产品或定期存款客户不太愿意接受。春节期间理财经理积极沟通维护客户，同时紧密关注客户资金动态，积极引导客户购买我行短期保本理财产品，包括介绍我行的私银理财产品。这都为成功营销产品及私银客户达标工作均打下了重要的基础。