今年以来，大同分行以零售旺季营销活动为契机，乘势而上，紧盯市场和客户需求，主动全力出击，深挖潜力，实现个人代理及理财业务收入的快速增长。
一是早谋划，快速出击。年初积极抓住“两节”、货币投放集中、流动资金活跃，个人客户理财产品需求旺盛的有利时机，深入开展旺季零售、贵金属、“定出精彩，投出未来”基金定投业务营销主题活动，及时制定各项业务计划、奖励措施，本着抓早、抓实、抓出成效的原则，在全辖开展首季开门红营销活动，促进个人代理及理财业务的快速发展。
二是抓重点，精准对接。开年伊始，该行就将工银安盛“财富赢家”保险产品作为销售重点，主动邀约大客户了解产品优势，有效提升了营销成功率；同时采取柜面咨询、公告通知、传单海报等多种形式，向广大客户宣传该产品特点和优势，以及适合人群、资产配置额度、品种选择等，给出规划、建议、方案，使客户了解产品属性，安心投保，提高客户的选购热情和信心。
三是以旺季，触动旺点。紧紧抓住两节贵金属需求活跃的时机，以总行推出的迎新纳祥“工银贺岁金 大吉年红包”贵金属产品为营销旺点，迎来了新一轮贵金属销售的热潮；同时抓住当前黄金市场波动的有利时机，及时举办账户交易类产品客户体验活动，扩大贵金属交易客户数量；关注定期积存协议户的增长，积极扩大积存资产池沉淀，推动积存金业务发展；充分利用融e联、融e购、微信等渠道为客户提供交易资讯，快速提升客户关注度，做好重点实物贵金属产品营销。
四是选客户，择“基”而动。积极营销基金产品，坚持在向客户推荐基金产品时，综合考虑客户的投资需求及风险承受能力，主动对客户进行风险揭示。同时，规范业务操作，严禁代客签字、抄录风险揭示等违规行为，并按要求做好“双录”工作。大力开展基金定投业务营销主题活动，以定投为切入点，多做客户，多推重点基金，促进基金销售稳步增长；加快优化基金产品销售结构，大力推进重点新发、持营基金、券商专户的销售力度，在提高销售总量的同时，拉动代理基金业务收入。
