为加快推动私人银行业务发展，工行淮安新区支行认真分析私人银行业务发展情况，针对签约达标客户数少、各网点复杂性产品配置情况参差不齐的问题，发动全体员工参与营销，通过资产配置、公私联动、营销竞赛不断提升私银客户数和产品销售。
该行深刻认识到私人银行业务在业务转型发展中的重要作用，高度重视私人银行业务，通过每月召开一次私人银行客户分析会，落实签约责任网点和签约责任人，由支行行长室亲自督导，部门负责人逐一汇报客户情况、签约进度。确定预计签约时间，由支行个金部跟踪后期签约情况。针对签约未达标客户，重点抓达标。支行每周下发网点800万以上客户明细，要求达标网点守住存量力争增量，流失网点要清楚知晓资金流失的原因及是否还有回流的可能，并将500万以上资产签约客户作为重点提升目标。
该行采取公私联动的方式，做好企业高管等私银潜力客户挖掘工作。努力发现、挖掘企业客户中的私银目标客户，安排邀约拜访，专职财富顾问做好后续专业支持，向潜力客户介绍私人银行产品，完成私人银行签约。通过公私联动，做好目标客户投融资方案，针对极高净值客户渗透私人银行一对一专户服务，挖掘客户潜力，提高签约成功率。
随着私人银行客户规模的不断扩大，对于私人银行服务团队也提出了更高的要求。为有效提升私人银行客户服务能力，该行重点对客户经理、理财经理进行私人银行产品和专属服务等内容的培训，让他们对私人银行业务有较为全面的理解和认识，确保营销人员熟知产品的特点，熟练运用营销话术，利用私人银行产品在高收益、高安全性上的特点拓展客户。同时，邀请私人银行中心财富顾问开展私银产品路演，提高全体员工对私银产品的进一步认识，提升营销技能，同时动员各网点部门负责人带头营销私人银行客户，以此带动全体员工充分利用自身人脉资源，深入挖掘达标私人银行新客户。
为充分调动全体员工的营销积极性，该行进一步加大了对私人银行客户的考核权重，进一步明确了私人银行拓展指标考核细则，要求全体员工担负起营销私人银行客户的重任，积极开展私人银行业务各种特色的营销竞赛活动，同时将中间业务绩效收入百分之百奖励到个人，谁营销 ，谁受益，从而使激励机制能够更加有效的发挥。
