日前,由江苏省银行业协会与江苏财经广播共同举办的第六届“您身边的理财师”大赛(基金模拟投资)公布评选结果,邮储银行张家港市乐余镇支行的理财经理——张俐在本次比赛中从20家银行的3000多名参赛者中脱颖而出,荣获“最佳回报奖”。
比赛中,张俐紧紧围绕客户在投资中期望达到“低风险、高回报”的投资需求,选择从产品与时机入手,全力抓准“稳”与“收”的最佳组合点。根据多年理财经理的经验,她从众多基金中选取了华安科技等四个较为优质的基金作为种子基金,然后,每天关注股市大盘,分析波动线,最终选取了大盘较低、波动较稳的时机,一举投入100万元,购买了四个种子基金。仅半年时间,张利所买入的基金净值,最高从2.7元涨至3.3元,总计回报率高达14.5%,成功向此次比赛的评审员们交出了一份漂亮的答卷。
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