2016年11月29日，工行镇江分行召开全行理财经理月度工作会议，主要部署理财经理旺季工作，明确每日工作重点，对今后理财经理工作进行规范和要求，为年末收好尾、实现旺季开门红打好基础。
根据总省行工作布置和进度安排，镇江分行组织全行理财经理对261号文进行学习，认真落实《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的有关要求，做好客户解释和引导工作，避免因落实261号文不到位产生负面舆情。此外，该行进一步明确明年业务发展布局。
首先，统一思想，提高认识，扎实做好旺季及全年个金工作。健全个金业务考评督导机制，从2017年1月份起，市分行将对理财经理进行月度考评，通过每月考评、每月通报排名，评选出月度优秀理财经理，并给予表彰奖励。同时落实理财经理月度例会制度，坚持每月举办一期理财经理例会，通过总结上月工作情况，提出月度工作需达成的目标，并由优秀理财经理作经验介绍，分享成功营销案例，使全行理财经理队伍保持奋发向上的营销激情。
其次，完善客户分层维护体系。800万以上私人银行客户要依托精准营销2.0版本大数据支撑，结合每位客户的特点，制定针对性产品配置方案，促进私银客户资产的提升；对于100万元-800万元的财富客户，由理财经理实施一对一维护，借助PBMS系统逐户邀约客户制定方案和产品组合，确保财富客户资产配置服务100%覆盖，提高服务专业性；对于20万元-100万元客户，由理财经理和远程维护中心共同维护，确保20万元以上客户维护无“死角”，切实提升优质客户维护水平；运用短信、融e联等手段，实现对5万元以上客户生日、节日有慰问，产品到期有提醒，增值活动有邀约，让客户真切感受到工行的关注和服务。
最后，做好风险防控。面对激烈的同业竞争和更高的经营目标，全行业务经营必须始终坚持市场拓展和风险管理两手抓，使风险管理成为竞争客户、发展业务、赢得市场的重要保障。为进一步加强个人客户经理管理，规范个人客户经理合规销售行为，对个人客户经理相关禁止性规定进行了重申，要求理财经理加强学习，牢记于心，严禁私售飞单、误导销售和过度服务等行为的发生，严防职业道德风险。尽快落实理财室“双录”工作。同时密切关注金融市场波动带来的市场风险和兑付风险，抓好客户风险教育，应对各类声誉风险。
