工行保定新华支行优势服务成功签约私银客户

    在接下来的一个多月中，网点开展店长讲私银活动。大家对私人银行业务有了全面的了解。通过积极联系该客户，11月15日，客户再次来到网点，网点负责人和客户经理以及大堂经理积极跟进，根据客户需求，向客户全面介绍了工行的私人银行优势业务和增值服务，让客户最终下定决心成功签约，立刻转账600万元到该行，达到800万元，成为该行的达标私人银行客户。在这期间，柜员给该客户开立了财富卡和网上银行，并根据客户经常出国的需求推荐工行的全球旅行卡，汇率的优惠政策引起客户的很大兴趣，当下填表办理了一张环球旅行透支卡。在客户经理的介绍下，客户对不用来网点而是通过扫码购买理财的方法非常满意，最后通过扫描客户经理渠道二维码的方式成功购买工行私银理财产品800万元。