工行忻州分行为了强化个人客户经理日常工作管理水平，对客户经理日常工作和服务内容进行了规范化、流程化和计量化，有效提升个人客户经理队伍服务能力和维护效率。
一是落实个人客户分包管理职责，指导客户经理提高包内客户精细化管理水平，按照管户服务建立时长、客户对我行管户服务及产品的认知程度，制订有针对性维护策略和联络标准。
二是利用各种集中面授、网络培训和客户经理例会等机会，认真学习《山西分行个人管户客户经理营销维护指引》（暂行）相关内容和工作要求，让客户经理日常营销服务能够做到“心中有规、行为有范、维护有效”。
三是根据个人客户经理管理相关文件要求，梳理现有网点客户经理日常工作内容，了解网点客户经理维护客户的时间占比及方式效果，逐步解决网点客户经理名实不符、作用发挥不到位现象。
四是引导客户经理通过融e联、95588电话和短信等渠道，有效运用营销话术与技能，主动识别发现存量客户金融服务需求，指导客户合理配置我行金融资产，实现存量客户在我行留存资产最大化。
五是通过结合当地客户资源定期组织个人客户经理走出网点，主动深入当地企事业单位以及各类市场开展“六进”活动，积极拓展新市场、发展新客户，实现个人客户批量式增长。
