为进一步加快私人银行业务发展，工行镇江分行私银分中心围绕分行党委提出的工作目标和要求，在过程管理上下功夫、做文章，以精细化管理推动精准营销，夯实客户基础，促进私银业务贡献度的全面提升。
在三季度专业工作会议上，该行行领导指出私银业务的发展必须坚持高标准、严要求，要求私银分中心加强对私银业务发展情况的分析及督导，并牵头对9月末达标私银客户建立营销信息档案，为精准营销2.0版本工作开展、精准营销私银产品和精准营销非金融活动提供准确依据。本次信息档案的建立，既要依托于系统数据筛选，又要建立在支行对客户充分了解的基础上，详细反映客户基本情况、资产情况、存款情况、持有私银产品代码和金额、投资偏好、金融和非金融需求、家族等情况，通过逐户准确画像，客观分析其产品配置合理度和客户满意度，从而加快实现客户行外资金的拓展，提升资产配置力度。
在充分了解私银客户需求的基础上，镇江分行以提升客户资产、产品销售为目标，常态化地组织开展私银客户的拜访和维护活动。一方面，认真做好日常客户维护工作，通过细化服务内容，稳定老客户、挖掘新客户，做好私银客户的重要事项提醒、生日维护、产品到期提醒、金融资讯等日常事项维护；另一方面，以提升客户粘度和满意度为目标，通过健康医疗、特色主题沙龙等形式，为私银客户提供增值服务，加大非金融服务力度，四季度至少要开展1-2场私银客户营销活动。
为加快提升重点产品销售水平，该行进一步加强对私银重点产品的学习和研究，要求市分行财顾与省中心挂钩财顾一起，对各支行的财顾、网点主任、理财经理开展定期与不定期的转培训工作。在强化培训的基础上，加强对“三星”产品的配置力度，加强对零销售支行和网点进行现场辅导和督导。
进一步完善私银客户营销体系，该行明确私银客户必须由支行行长、分管行长进行高层维护，财顾直接参加管户，确保一对一真实管户，真正发挥财顾的应有作用，财顾根据客户的不同情况准确分群，推荐适合的产品；对辖内专职财顾统一管理和考核评价，提升财顾队伍的专业能力和综合营销能力，促使财顾由单一签约型向综合营销型转变，要确保在存量私银客户“一对一”维护到位的基础上，加快潜力客户的挖潜和外拓客户的营销。
