为进一步强化个人客户经理队伍建设，规范和加强客户经理的管理和考核，调动客户经理主观能动性和工作积极性，工行朔州分行精化管理，细化考核，客观公正评价个人客户经理的工作业绩，力促大零售业务迅猛发展。
一、细化考核指标。个人客户经理实行按月千分制考核，考核内容分为定量、定性和风险控制三部分，定量考核包括管户客户资产提升、5星级以上客户拓展、重点产品销售、重点产品渗透、日常维护五项指标；定性考核包括履职情况、学习培训、专业资质、日常工作等四项指标；风险控制为扣分指标。
二、严格奖惩措施。该行按月对排名靠前的个人客户经理给予一定金额的岗位补贴，用于日常通讯费、交通费支出；设立季度“先锋奖”，按季对排名前10位的个人客户经理给予奖励；实行客户经理退出机制，对“在一个考核年度内连续2个月无营销业绩”或“累计3个月综合排名后3位”等情况给予黄牌警告直至调整退出机制，从而提高客户经理队伍的竞争力。
三、高度重视考核管理。该行在每月通报考核中加入了考核基础数据，不仅要求客户经理要看管户客户和管户资产的增减，而且也要关注理财、存款、基金、贵金属、融e购、保险产品销售，关注借记卡、手机银行、网上银行、工银e支付、信用卡、贵金属等重点产品的渗透情况，既要从中找出自身差距，又要从中找出下一步客户挖掘的潜力所在。
四、增加重点产品营销分值。该行对互联网金融产品（如融e购、融e行、融e联、金融资产e贷等）、“三新”指标（新客户、新存款、新资产）、私人银行项目推荐、信用卡分期、个人贷款发放、逸贷、网银自助质押贷款、重点理财、基金、保险销售等重点营销，在每月的考核中，对以上部分产品营销实行加分项。
五、严格落实周例会制度。该行各支行、网点严格落实好支行周例会制度，规范客户经理日常工作行为，将客户经理维护客户工作落到实处，各支行分管行长必须每周要召开支行所有客户经理参加的周例会，对本行客户经理一周工作进行安排部署，对上周工作进行总结评比，同时对好的做法进行经验分享、对工作中存在问题进行及时沟通、协调、解决。
