今年以来，工行大同分行迎泽街支行以市场为导向，以客户为中心，强学习、拓市场、激潜力、优考核采取多项措施，大力营销个人理财、贵金属、基金等业务，取得了较好成效。
一是加强业务学习，提高业务技能。组织客户经理、柜员对产品、业务流程进行学习，使客户经理详细了解各类理财产品销售流程，提前为客户策划开通个人网银，促使个人理财业务在最短时间购买成功，获得了客户赞许。
二是加强客户维护，拓展营销渠道。对一些老客户经常进行联系及时向客户提供我行最新业务信息和理财产品等，而后对客户进行分类，根据不同类别客户分别采用分层维护、重点维护等方式，一方面由客户经理及时提供产品信息；另一方面为其提供优先服务，包括提前办理业务、不预约可进行大额取款等一系列措施，受到了客户的好评，保证了存量达标私人银行客户的稳定。在做好优质客户资料的维护工作的同时，要求客户经理充分了解客户的对我行产品潜在需求情况，以便于选择个性化的后续跟进服务，拓宽对优质客户服务渠道。
三是完善考核激励，激发营销潜能。结合自身的经营特点,制定公平合理的个人理财产品考核方案，以充分调动员工的积极性，激发营销理财产品的潜能；对上级行临时发布的重点理财产品给予重点激励，建立营销台账，让员工看得见、算得清、拿得到。
四是强化合规意识，确保稳健发展。高度重视个人理财业务风险控制和销售过程中的合规性管理，既保护客户的投资热情，又充分揭示产品风险，确保了个人理财产品的健康发展，经得起物价局和监管部门的检查和客户的质询。
