今年，湖南建行继续以创新转型为工作重点，而个金条线更是明确了“金融生态圈”的建设应用为今年重点发展的三大工作之一。为把握新的市场机遇，进一步推进代理对私保险业务转型工作，加深与人寿公司的合作，打造保险金融生态圈，我行与中国人寿保险衡阳分公司在5月29日联合举办了一场“建行•人寿总裁特别峰会”的理财活动。活动当日，客户到场近120人，共实现期交保费1200多万元，为我行创造中间业务收入近百万。
一、抓住机遇，创新转型
旺季结束后，监管新政和资源配置方案都发生了重大变化，同业竞争和创收创利的压力越来越大，我们必须在变革中寻找新的机遇、新的出路。衡阳分行认真对全行的个金条线的中收情况进行分析，确定了保险、基金和贵金属为条线今年创收的重点，其中代理保险业务又是重中之重。为此，市分行尹向东行长对本次活动亲自部署，要求各支行的一把手要将本次活动作为端午节前维护客户，为客户理财的重要工作来抓；同时要求分行个金部要精心筹划和组织，积极推动活动前的客户邀约进度。
二、精心组织、实现目标
根据分行尹行长的要求， 5月21日分行主管行长郭顺英组织召开了由支行行长参加的活动启动会。要求各行负责人要高度重视本次合作，严格按照流程和要求组织员工培训、筛选邀约客户，陪同客户参会，确保5月29日峰会完成“百人千万”的奋斗目标。
会议后，各支行负责人迅速传达本次峰会会议精神，并亲自带头遴选客户、上门约谈客户。仅5个工作日，18个合作网点共成功邀约121个意向客户，意向投保金额达1200余万元。
三、活动搭台、合作深入
本次峰会的成功举办助力了我行保险生态圈打造，在中国人寿公司近4个亿基准利率的定期存款落户我行后，今年又将其共近5000户代发工资全部落户我行，预计全年代发工资1.8亿元。目前公司已成为大病互助保险缴纳定点单位，专户也已在我行开立，预计每年有1.6亿元的资金通过公司运转。在双方合作过程中，我行将在客户理赔资金承接上作文章，充分利用第三方资源延伸辐射客户群体，进一步对客户群体进行分层分群维护，营销分期、个贷业务；相互利用客户资源交叉营销，挖掘客户，创造需求，提高客户粘性。经与公司协商，公司将免费为我行进行为期1个月的培训资源共享，重点分享“陌拜”、优质营销等先进经验。通过上述一系列的合作，打造一个综合性的“保险金融生态圈”，也为今后加强与保险公司的合作提供了新的思路。 (个金部)
