建行株洲分行携手中国人寿开展中高端客户保险理财沙龙活动

    为了深化个人业务转型，建行株洲分行一直坚持“以客户为中心、以市场为导向”，利用重点转型产品，做好客户的分层、分群维护。主管行长陈伟乔多次在条线会议上强调，客户分层维护要与产品营销相结合，要利用重点产品做深做透客户。保险是客户投资理财重要工具，是我行中收的重要来源，因此一定要做好保险营销，尤其是期交保险的营销。此次保险理财沙龙活动，陈伟乔副行长也是高度重视，亲自与国寿株洲分公司李总沟通活动事宜，并要求个金部牵头做好活动策划和组织工作。

 

    此次活动正值该行个人客户分层维护大力推进期间，所有参与网点的营销主管、个人客户经理结合客户分层维护规定动作，每天利用下班和休息时间进系统筛选客户，通过电话和上门拜访邀约客户，与国寿客户经理一起为意向客户设计和制作理财方案，并在活动开始前将方案送予客户和作进一步沟通。整个客户邀约工作秉着“将合适的产品推荐给适合的客户”的原则，邀约对象均是真正对保险理财有需求的客户。客户的准确邀约，很大程度地确保了活动现场的效果。

 

     活动当日，参会客户热情高涨，都早早地到达了会场，9:30理财沙龙准时开始。首先，由市分行个金部郭勇升经理致欢迎辞，他对在场客户的到来表示欢迎和感谢，介绍了株洲建行取得的各项成绩，以及该行在满足客户各类需求方面所做的努力。随后，中国人寿金牌讲师曹承先生对我国家庭理财现状进行了分析，通过案例引发在场客户的思考，并提供了产品解决方案。活动现场，网点营销主管、个人客户经理全程陪同客户，无一位客户提前离场，并且通过多个环节的互动，将现场氛围推向了高潮，客户购买意向强烈，现场甚至出现了排队出单的情景。