8月份,工行朔州分行私人银行服务中心在认真总结分析上半年工作基础上,明确岗位工作职责,从产品配置、客户资产收益、维护手段等方面着手,促进中高端客户尤其是财富客户发展取得良好效果。
一、认真分析每家支行财富客户的存量与发展情况,针对存在的问题与发展契机,实行一对一帮扶,按照一行一策的原则提出建议和支持。与支行面对面为客户发展出谋划策,为支行进行客户节日及生日慰问提供礼品支持。向客户经理传授沟通技巧,解决部分客户经理客户约见难的问题,实现财富客户百分百维护。
二、落实分层维护、夯实客户基础。今年该行私人银行中心通过落实分层维护责任,以上门走访、电话、短信、微信等多种形式对财富客户进行节日、生日慰问。利用春节假期长,客户闲散资金多、投资意愿强的有利时机,及时推介我行理财产品、基金、贵金属等系列产品,不断扩大财富客户资产规模。
三、加强金融资讯传导、强化业务支持。在分行大个金园地建立专栏,对个金产品、业务操作、理财资讯等内容进行及时发布,并在每日早晨发送“财经早餐”到全行,对当日国内外要闻、宏观经济形势进行解读,协助支行客户经理提升金融专业度,更好维护财富客户。
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