6月末，工行保定分行私人银行业务经营指标入围全国二级分行30强，是河北省唯一一家四项经营考核指标均进入全国30强的二级分行。其中客户规模和资产增量两项指标较上季度各提升一个位次。截至二季末，该行私人银行客户385户，较年初增长87户，较去年同期多增51户；2000万元以上超高净值客户58户，较年初增长7户。私银重点产品累计销售30.73亿元，私银代理类产品累计销售9150万元，销量位居全省第一。
一、多措并举拓客户，客户规模再创新高。一是紧抓潜力客户，落实存量客户签约与内部提升。与支行维护人和私银管家团队成员共同筛选确定可提升目标客户，制订服务策略，落实客户提升；二是开展“高管拓集团”“青年员工进集群”“最美微笑在厅堂”“走进超高”等一系列拓户活动，二季度新增签约客户103户；三是以“高管抓高端”为契机，深入挖潜，公私联动，融合发展，实现私银客户增长。上半年，91名参加考核的管理者中有60名管理者成功拓户，任务完成率66%。客户拓展数量和高管完成率均位居省行第一名。
二、引导产品销售转型，扩大客户服务渠道。紧跟省行步伐，开展启动灵动之星?码上赢竞赛活动，以先进服务模式和服务理念，全行实现PBZO1300产品销售17.56亿元，产品规模有效提升2.74亿元；对于新签约客户，贯彻“签约一户、产品体验一户”导向，提升签约客户私人银行产品渗透率；对于稳定型客户，以加大代理类私银产品配置比例，实现二季度代理类产品全省销量第一的好成绩。6月30日，在分行领导的亲自督导和全行上下通力配合下，实现私银灵通快线产品配置3.05亿元，配置额全省第一。
三、增值服务增进维护、客户粘性持续增强。二季度以“夏享-君子偕伙伴同行”为主旋律，以“财富传承”“法律筹划”“名车汇”为主题共计组织8场私人银行增值服务活动，涉及私人银行和潜力私人银行客户750余户，有效提升和拓展私人银行客户40余户。全维度多广角为客户提供增值服务，提升客户信赖度。
四、私银团队实岗培训，维护能力整体提升。联合人力资源部，面向全辖私银管家团队成员和骨干力量开展以工代训、实岗锻炼，搭建专业人才培育平台，为私银业务在全行实现燎原之势储备人才。采取“一名分行财顾+一名支行管家”一对一培训模式，内容包括私人银行CRM系统、PBMS系统使用、系统内中客户信息完善、产品销售技巧等，对500万元以上逐户分析制定提升措施，分支行联合走访拓展，协助支行组织一场客户沙龙活动、组建一个本行融E联客户群，实现各支行私银业务人员的覆盖式实岗培训和客户服务能力的整体提升。
五、竞赛活动突出重点，实现支行全覆盖。二季度开展“夏花绽私行”竞赛活动，组织青年员工自主建立攻坚团队，进集群拓客户，宣讲私人银行产品与服务；举办近百场微沙龙，邀约客户500多人次，将工行私人银行品牌宣传到每位高端客户；联合工银安盛举办客户答谢会，促成30名客户签约，其中19名已拓展为签约达标私银客户；将私银业务迅速覆盖全行，掀起全行讲私银、干私银高潮，实现新增签约客户、新增私银产品配置全覆盖。
